Account Engagement フォームハンドラと自社サーバの連携

カスタムフォームを Account Engagement フォームハンドラと統合する方法の詳細は、Account Engagement フォームハンドラに関する一連の説明を参照してください。

Account Engagement フォームハンドラをカスタムフォームへのアクション URL として使用することをお勧めします。これにより、プロスペクトのビジタークッキーがブラウザから自動的に取得され、Account Engagement 内のプロスペクトの登録に関連付けられます。

自社サーバにもデータを送信する必要がある場合は、フォームハンドラの「データ転送の有効化」設定を使用します。これ以降、データをフォームハンドラから自社サーバに問題なく送信できます。これを行うには、データを受け取るためのサーバの場所を、フォームハンドラの成功した場所として指定します。

この方法は、自社サーバに送信するカスタムフォームがすでにある場合に使用できます。つまり、現在のプロセスが大きく変わることはありません。カスタムフォームの成功した場所で iframe を使用すると、引き続きユーザのブラウザからビジタークッキーが自動的に取得され、プロスペクトのデータを使用して Account Engagement に直接登録されます。

この方法の具体的な使用方法については、こちらの記事を参照してください。
 

注意: このセクションは参考のために記載されていますが、実装やトラブルシューティングについてはカスタマイズが必要なため、Account Engagement サポートチームのサポート範囲外となっています。

カスタムフォームのアクションURLに Account Engagement フォームハンドラの URL ではなく自社サーバーのロケーションを使用している場合、Account Engagement ビジタークッキーをブラウザから取得するように自動的に設定されません。したがって、その後、自社サーバから Account Engagement にフォームデータが送信されても、ビジタークッキーはプロスペクトの登録に関連付けられません。

この状況を解決する最良の方法は、フォームの成功した場所で iframe を使用することです。iframe の解決策が不可能な場合は、ビジターをブラウザのクッキーから個別に取得した後、フォームの登録により作成されたプロスペクトとビジターを関連付けるカスタムのプロセスを作成することができます。ただし、この方法にはカスタム開発が伴います。そのため、これを完了するには自社の開発チームに委任する必要があります。

このプロセスの大まかな手順を次に示します。

1. フォームが自社のサーバに送信されたと同時にユーザのブラウザから Account Engagement ビジター ID を取得します。

2. フォームハンドラ (または Account Engagement API) を介してプロスペクトのデータを Account Engagement に送信します。

3 .Account Engagement API をクエリし、該当のプロスペクト ID を確認します。

4. Account Engagement API のビジターオブジェクトで「Assign」操作を使用して、ビジター ID をプロスペクト ID に関連付けます。Account Engagement API の使用方法については、こちらを参照してください。

この方法を使用する場合、フォームを登録したすべてのプロスペクトに対して自社サーバが cookie 処理されないようにするため、フォームハンドラで「キオスクモード」が有効になっていることを確認する必要があります。また、これは、Account Engagement API を使用してプロスペクトデータとビジターの間で関連付けが行われるまで、ページビューなどの通常のアクティビティもデフォルトでは Account Engagement のプロスペクトに関連付けられないことを意味します。

プロスペクトとビジターの関連付けについての詳細は、Account Engagement API ドキュメントの関連するセクションを参照してください。