Salesforce Advanced Approvals の [承認申請] ボタンの条件付き非表示

このプロセスには新しいレコードタイプ、ページレイアウト、フローが必要です。

1.新しいページレイアウトを作成し、[承認申請] ボタンを削除します。[承認申請] ボタンを含む既存のレイアウトを使用し、このボタンを含まない新規レイアウトを作成します。これで 2 つのレイアウト (1 つは [承認申請] ボタンあり、もう 1 つはボタンなし) ができました。
 

2.新しいレコードタイプを作成します。

2 つの新しいレコードタイプが必要です。

3. フローを作成します。

使用するレコードタイプを選択するには決定ロジックを備えたフローが必要です。

設定 | プロセスの自動化 | フロー | 新規フロー

1. [オブジェクト] を [見積] に設定します。
2. [トリガーを設定] で [レコードが作成または更新された] を選択します。
3. [条件の要件] を [いずれかの条件に一致 (OR)] に設定します。
4. 次の 3 つの条件を設定します。
   1. ApprovalStatus__c = 取り消し
   2. ApprovalStatus__c = 却下
   3. ApprovalStatus__c = 保留中
5. [完了] をクリックします。
6. 決定要素を追加します。
   1. 新しい結果ラベルを入力します。
   2. [結果を実行する条件の要件] を [すべての条件に一致 (AND)] に設定します。
   3. リソース = {!$Record.ApprovalStatus__c} に設定します (これを取得するには SBQQ__Quote__c に移動して [承認状況] を選択します)。
   4. デフォルトの結果のラベルを変更します。
   5. [完了] をクリックします。
7. [デフォルトの結果] で更新要素を追加します。
   1. [更新するレコードを検索してその値を設定する方法] で、[Use the quote record that triggered the flow] (フローをトリガーした見積レコードを使用) を選択します。
   2. [レコードを更新する条件の要件] を [なし-常にレコードを更新] に設定します。
   3. 項目 = RecordTypeID、値 = [承認申請] ボタンがあるページレイアウトを使用しているレコードタイプの ID に設定します。
   4. [完了] をクリックします。
8. [新しい結果] で更新要素を追加します。
   1. [更新するレコードを検索してその値を設定する方法] で、[Use the quote record that triggered the flow] (フローをトリガーした見積レコードを使用) を選択します。
   2. [レコードを更新する条件の要件] を [なし-常にレコードを更新] に設定します。
   3. 項目 = RecordTypeID、値 = [承認申請] ボタンのないページレイアウトを使用しているレコードタイプの ID に設定します。
   4. [完了] をクリックします。
9. [保存] をクリックします。
10. [有効化] をクリックします。
11. テストします。

既存の見積は更新しても正しいレコードタイプが反映されません。これは手動で行うことも、データローダを使用して、レコードタイプを一括更新することもできます。

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