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プロスペクトが再割り当てされない

公開日: Sep 30, 2025
説明
Account Engagement でプロスペクトが割り当てられている場合、対応する Salesforce レコードの所有者に基づき、Salesforce が割り当て済みユーザのマスターになります。Account Engagement は割り当てられたユーザーがレコードの所有者と一致する状態を保とうとします。そのため、プロスペクトを Account Engagement で変更しても、次回の同期で Salesforce で指定された所有者に戻ります。
解決策
Salesforce と同期している場合、プロスペクトの再割り当ては Salesforce で行う必要があります。レコードの所有者を更新すると、新しい所有者が Account Engagement でマッピングされたユーザーであることを前提に、Account Engagement のプロスペクトが自動的に再割り当てされます。 

これを行っても、プロスペクトが新しい所有者に割り当てられない場合、このユーザーが Account Engagement で作成およびマッピングされていない可能性があります。これを機能させるには、ユーザーが両方のシステムに存在し、正しくマッピンングされている必要があります。この手順に従って Account Engagement ユーザーを作成し、CRM のユーザー名を必ず選択してマッピングします。
ナレッジ記事番号

000384628

 
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