プロスペクトの会社の URL を自動入力

プロスペクトレコードの [会社] 項目にハイパーリンクを設定することで、より多くのビジネス関連情報が見つかるようにします。プロスペクトが [Web サイト] フォーム項目に入力すると、Account Engagement はその情報から会社の URL を決定します。[Web サイト] 項目に値が入力されていない場合は、プロスペクトのメールアドレスドメイン (フリーメールプロバイダを除く) を使用して会社の URLを決定します。

各シナリオで Account Engagement が会社の URL を決定する方法を下表に示します。

たとえば、フォームで [Web サイト] 項目のデータを収集しておらず、クライアントが joe@salesforce.com というメールアドレスを入力した場合は、 www.salesforce.com へのリンクが表示されます。

フォームで [Web サイト] 項目のデータを収集していて、クライアントが joe@salesforce.com というメールアドレスと www.pardot.com という Web サイト URL を入力した場合、会社のリンク先は www.pardot.com になります。

メモ

• Account Engagement が会社の URL を決定してプロスペクトの [会社] 項目に表示した場合、その URL は表示専用です。[会社] 項目の値が、プロスペクトによるフォームからの入力、CRM データとの同期、または Account Engagement ユーザによる手動入力によって提供されていない限り、[会社] 項目値に基づいたオートメーションルールや動的リスト条件では、プロスペクトのデフォルトの [会社] 項目は空白であると見なされます。
• Account Engagementで Salesforce のリードとの同期を行うには、[会社] 項目は必須です。Account Engagement でこの項目が空白である場合、リードの [会社] 項目値は [[Unknown]] として同期されます。
• Account Engagement で個人取引先を処理する場合は、空白の [会社] 項目値を使用することもできます。詳細は 次のドキュメントを参照してください