コピーはページレイアウト上にない項目の値をコピーしない

公開日: Sep 27, 2023

説明

Salesforce では、レコードを複製しようとすると、ページレイアウトに追加されていない項目の値は、新しく複製されるレコードにコピーされません。

レコードを複製するには、次の手順を実行します。

注意事項

「取引先」オブジェクトには、「リード」や「ケース」にあるような標準的なコピーボタンはありません。しかし、作成することができます。「Add a Clone Button to Your Salesforce Records」の記事を参照してください。
レコードを複製すると、新しいレコードに項目が転送されます。しかし、関連するレコードは複製されません。

解決策

複製されたレコードにすべての項目値をコピーするには、項目をページレイアウトに追加します。

ページレイアウトに項目を追加するには:

まず、ページレイアウトを見つけて開く必要があります。
- Salesforce Classic の場合は、[設定]｜[カスタマイズ]｜オブジェクト名をクリックします。
  - カスタムオブジェクトの場合: [設定] | [作成] | [オブジェクト] | オブジェクト名をクリックします。
- Lightning Experience の場合は、歯車アイコンをクリックしてから、[設定]｜[オブジェクトマネージャー]｜オブジェクト名をクリックします。
[ページレイアウト] をクリックします。
パレットから必要な項目をドラッグして、ページレイアウトの必要な場所にドロップします。
[保存] をクリックして完了です。または、[適用] をクリックして、ページレイアウトを保存し、編集を続けます。

レイアウトに追加したら、レコードをコピーして項目がコピーされていることを確認します。

ナレッジ記事番号

000384641

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