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Migrieren von Daten aus einer Organisation zu einer anderen

Veröffentlichungsdatum: May 28, 2021
Beschreibung

Bevor Sie beginnen, müssen Sie die erforderlichen Metadaten und Benutzer in Ihrer neuen oder Zielorganisation einrichten und konfigurieren. 

Sie können Daten migrieren, indem Sie die Datensätze aus einer älteren Salesforce-Quellorganisation oder einer anderen externen Quelle in eine neue Zielorganisation importieren oder einfügen. Es ist wichtig, Objektdaten in einer bestimmten Reihenfolge zu importieren, damit Datensatzbeziehungen erhalten bleiben.

Datensatzbeziehungen werden mithilfe von eindeutigen Datensatz-IDs in Salesforce (und nicht mit Datensatznamen) definiert, sodass Sie alte Datensatz-IDs in Ihren Importdateien mit den Datensatz-IDs der neu erstellten Daten aus Ihrer Zielorganisation abgleichen und ersetzen müssen, um relationale Daten für den Import ordnungsgemäß vorzubereiten.
Lösung


Bevor Sie beginnen 

Der Support steht für spezifische oder gezielte Fragen oder Anliegen zur Verfügung, die während Ihrer Migration auftreten. Eine Beratung über den gesamten Umfang, die Planung und Implementierung oder Ausführung von Organisationsmigrationen sowie die erforderliche Datenbearbeitung gehören jedoch nicht zum Angebot des Supports oder der Administrator-Hilfe.

Die Migrationsplanung und -tests müssen von den Kunden selbst durchgeführt werden. Weitere Details erfahren Sie im Abschnitt "Was ist der Unterschied zwischen der Administrator-Hilfe und Services/Beratung?" im Artikel Administrator-Hilfe: Häufig gestellte Fragen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass diese Aufgabe zu viel für Sie ist, oder wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Organisation die Migration von Metadaten und Daten durchführen kann, wenden Sie sich an Ihren Kundenbeauftragten, um über professionelle Services zu sprechen, oder ziehen Sie die Zusammenarbeit mit einem Consulting-Partner in Betracht. Beachten Sie, dass Kosten anfallen, wenn professionelle Services oder ein Consulting-Partner damit beauftragt wird, die Datenmigration in Ihrem Namen durchzuführen.
 

Migrieren von einer benutzerdefinierten Salesforce-Organisation zu einer anderen

Hinweis: Bereiten Sie vor der Migration die Zielinstanz auf den Empfang oder Import Ihrer Daten vor. Berücksichtigen Sie folgende allgemeine Punkte oder Überlegungen:

  1. Das Importieren von Daten in eine andere Organisation setzt voraus, dass in der neuen Zielorganisation übereinstimmende Metadaten erstellt werden.
  1. Andere Anpassungen für die Zielinstanz umfassen Datensatztypen, Seitenlayouts usw.
  2. Entwickeln Sie ggf. Freigabemodelle, um neue Benutzergruppen aufzunehmen: Profile, Rollen und Freigaberegeln
  3. Überprüfen Sie die Regeln für die Inhaberschaft.
  4. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Datenpunkte und Felder aus der Quellorganisation im Ziel erfasst werden.
  5. Testen Sie die Migration vor dem Importieren von Daten. Es wird empfohlen, eine Migration zunächst in einer Sandbox durchzuführen, siehe Sandboxes: Staging-Umgebungen für Anpassungen und Tests
  6. Führen Sie eine vollständige Datenvalidierung nach Abschluss der Migration durch.
 

Migrieren oder Importieren von Daten aus einer Organisation in eine andere

Es wird empfohlen, sich das Video How to Import Data into Salesforce (Importieren von Daten in Salesforce) anzuschauen, um sich mit der Vorgehensweise zum Importieren von Daten aus einer älteren in eine neue Organisation vertraut zu machen.

Abhängig von Ihrer Edition und der Anzahl der zu importierenden Datensätze stehen verschiedene Tools zur Verfügung. Weitere Details finden Sie in der Dokumentation unter Auswählen einer Methode für das Importieren von Daten.

Um Datensätze von einer Organisation in eine andere zu importieren, müssen Sie die Datensätze in einer bestimmten Reihenfolge importieren, um ihre Beziehungen zueinander herzustellen. Datensatzbeziehungen werden in Salesforce gespeichert oder durch ihre IDs definiert, sodass Sie Ihre Importdateien mit den Salesforce-IDs jedes neu erstellten Datensatzes aus der Zielorganisation ausfüllen müssen. Am einfachsten ist es, die VLOOKUP-Funktion von Excel zu verwenden, um die neuen Datensatz-IDs zu Ihren Dateien für den Import hinzuzufügen.

Wenn Ihnen vlookup nicht zusagt, können Sie ein benutzerdefiniertes Feld "Externe ID" erstellen und Ihre früheren Datensatz-IDs oder andere eindeutige Kennzeichner aus Ihrer Quellorganisation in das Feld einfügen oder dem Feld zuordnen. Dies ermöglicht das Importieren verwandter Datensätze mithilfe einer externen ID.
 

Nachdem Sie Accounts in Ihre neue Organisation importiert haben, ersetzen Sie beispielsweise alle Vorkommnisse von älteren Account-IDs in Ihren Importdateien durch NEUE Account-IDs aus der Zielorganisation. Um Ihre Importdateien mit den neu erstellten Account-IDs aufzufüllen, verwenden Sie vlookup, wie im Artikel Hinzufügen von Salesforce-IDs zu vorhandenen Datensätzen in Ihrer Importdatei beschrieben.

Die Beziehung von Salesforce-Objekten wird in der Dokumentation unter Datenmodell | SOAP API Developer Guide grafisch dargestellt, um Ihnen bei der Entwicklung einer Strategie und der Planung einer geeigneten Importreihenfolge für Ihr Objekt zu helfen.

Sie müssen die IDs von verwandten Datensätzen beim Import definieren und einschließen, indem Sie in Ihrer Importdatei die Vorkommen älterer Datensatz-IDs durch die entsprechenden neuen Datensatz-IDs aus der Zielorganisation ersetzen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle neuen Datensätze ordnungsgemäß miteinander verknüpft sind.

Empfohlene Beispielreihenfolge für den Import von Kernobjekten:

  1. Accounts
  2. Kampagnen
  3. Kontakte
  4. Opportunities
  5. Kundenvorgänge
  6. Preisbücher
  7. Produkte
  8. Leads
  9. Kontakte​​​
 
Die Daten von verwandten Chatter-Feed-Objekten müssen ebenfalls in die verwandten Datensätze eingefügt werden, sobald sie importiert worden sind. Weitere Details finden Sie unter Verschieben von Chatter-Feed von einem Datensatz in einen anderen.


Siehe auch
Bewährte Vorgehensweisen beim Migrieren von Daten
 
Nummer des Knowledge-Artikels

000384648

 
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