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Migrar datos entre dos organizaciones

Fecha de publicación: May 28, 2021
Descripción

Antes de empezar, es necesario copiar y configurar los metadatos y usuarios requeridos en la organización nueva o de destino. 

Puede migrar datos importando o insertando registros de una organización de origen antigua de Salesforce o de un origen externo a una nueva organización de destino. Es importante que los datos de los objetos se importen en un orden específico para conservar las relaciones de los registros.

Las relaciones de los registros se definen con sus Id. de registros en Salesforce (y no por los nombres de registro), así que, para preparar correctamente los datos relacionales para su importación, tendrá que emparejar y sustituir los Id. de registros antiguos en sus archivos de importación con los Id. de registro de datos que se acaban de crear desde la organización de destino.
Solución


Antes de empezar 

Ofrecemos asistencia para responder preguntas o problemas específicos o dirigidos que puedan surgir durante el proceso de migración. Sin embargo, las consultas sobre todo el alcance, la planificación y la implementación o ejecución de las migraciones de su organización están fuera del alcance de la atención al cliente o de la asistencia del administrador.

Son los clientes los que deben desarrollar la planificación y las pruebas de la migración por su parte. Consulte el apartado "What is the difference between Admin Assist and Services/Consulting?" (¿Cuál es la diferencia entre asistencia al administrador y servicio de consultoría?) del artículo Admin Assist: FAQ (Asistencia al administrador: preguntas más frecuentes) para obtener más detalles.

Si considera que esta tarea es demasiado compleja o no tiene la suficiente confianza en su organización para que gestione o finalice la migración de los metadatos y datos, es posible que quiera ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta para hablar de servicios profesionales o considerar los servicios de consultores asociados. Tenga en cuenta que habrá un coste asociado si requiere servicios profesionales o recurre a un consultor asociado para realizar la migración de datos en su nombre.
 

Cómo hacer la migración entre dos organizaciones personalizadas de Salesforce

Nota: antes de la migración, prepare la instancia de destino para recibir o importar sus datos. A continuación se muestran algunos puntos o consideraciones generales que se deben tener en cuenta:

  1. Importar datos de una organización a otra requiere que se establezcan los mismos metadatos en la nueva organización de destino.
  1. Otras personalizaciones de la instancia de destino pueden ser tipos de registro, formatos de página, etc.
  2. Si es necesario, desarrolle modelos de colaboración para acomodar nuevos grupos de usuarios: perfiles, funciones y reglas de colaboración.
  3. Revise las reglas de propiedad.
  4. Asegúrese de que todos los puntos de datos y campos obligatorios de la organización de origen se trasladan al destino.
  5. Pruebe la migración antes de importar los datos. Se recomienda que primero ejecute una migración en un sandbox. Consulte el artículo Sandboxes: Staging Environments for Customizing and Testing (Entornos sandbox: entornos de preproducción para hacer personalizaciones y pruebas).
  6. Finalice la validación de datos cuando la migración se haya completado.
 

Cómo hacer la migración o importación de sus datos entre dos organizaciones

Le recomendamos que mire el vídeo How to Import Data into Salesforce (Cómo importar datos a Salesforce) para familiarizarse con los requisitos para importar todos los datos de la organización antigua a la nueva.

Existen varias herramientas en función de la versión que use y del número de registros que se importen. Consulte la documentación Choosing a Method for Importing Data (Cómo elegir un método para importar datos) para obtener más detalles.

Para importar registros de una organización a otra, tendrá que importar los registros en un orden específico para establecer las relaciones correspondientes. Las relaciones de los registros se almacenan en Salesforce o se definen por sus Id., así que deberá cumplimentar sus archivos de importación con los Id. de Salesforce acabados de crear en la organización de destino. La forma más sencilla de hacerlo es utilizar la función VLOOKUP para agregar los nuevos Id. de registro a los archivos que desee importar.

Si no está cómodo con la función vlookup, piense en crear un campo externo de Id. personalizado y asignarlo o inserte los Id. de los registros anteriores u otros identificadores únicos de la organización de origen en el campo. De este modo podrá Import related records using an External ID (Cómo importar registros relacionados utilizando un Id. externo).
 

Por ejemplo, después de importar cuentas a su nueva organización, sustituirá todos los casos de Id. de cuentas antiguas en sus archivos de importación con los NUEVOS Id. de cuenta de la organización de destino. Para cumplimentar sus archivos de importación con los Id. de las cuentas acabadas de crear, utilice vlookup como se indica en el artículo Add Salesforce IDs of existing records to your import file (Cómo agregar Id. De Salesforce de registros existentes a su archivo de importación).

La documentaciónData Model | SOAP API Developer Guide (Modelo de datos | Guía del desarrollador de la API de SOAP) muestra cómo se relacionan gráficamente los objetos de Salesforce unos con otros para ayudarle a idear una estrategia y planificar el orden de importación adecuado de los objetos.

Tendrá que definir e incluir el Id. de los registros relacionados durante la importación sustituyendo casos de Id. de registros antiguos con los Id. de registros nuevos relacionados de la organización de destino en su archivo de importación. De este modo se asegura que todos los registros nuevos estén asociados correctamente unos con otros.

Orden recomendado de ejemplo para importar los objetos principales:

  1. Cuentas
  2. Campañas
  3. Contactos
  4. Oportunidades
  5. Casos
  6. Listas de precios
  7. Productos
  8. Candidatos
  9. Contratos​​​
 
Los datos relacionados con los objetos de noticias en tiempo real de Chatter también se tendrán que volver a insertar en los registros relacionados cuando se hayan importado. Consulte el artículo Move Chatter Feed from one record to another (Cómo mover las noticias en tiempo real de Chatter de un registro a otro) para obtener más detalles.


Consulte también
Best practices when you migrate data (Prácticas recomendadas para hacer migraciones de datos)
 
Número del artículo de conocimiento

000384648

 
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