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Migration des données entre les organisations

Date de publication: May 28, 2021
Description

Il est nécessaire d’installer et de configurer les métadonnées et les utilisateurs requis dans votre nouvelle organisation ou dans votre organisation cible avant de commencer. 

Vous pouvez migrer les données en important ou en insérant des enregistrements d’une autre organisation source Salesforce héritée ou d'une autre source externe dans une nouvelle organisation cible. Il est important d’importer les données d’objet dans un ordre particulier afin de maintenir les relations d’enregistrement.

Les relations d’enregistrement sont définies avec des ID d'enregistrement uniques dans Salesforce (et non des noms d'enregistrement). Vous devrez donc faire correspondre et remplacer les anciens ID d’enregistrement dans vos fichiers d'importation par les ID d'enregistrement des données nouvellement créées à partir de votre organisation cible pour préparer correctement les données relationnelles pour l’importation.
Résolution


Avant de commencer 

Le Support est disponible pour des questions ou des préoccupations spécifiques ou dirigées qui peuvent survenir lors de votre migration. Cependant, la consultation pour l’ensemble de la portée, de la planification, de la mise en œuvre ou de l’exécution des migrations d’organisations et de la manipulation des données requises ne fait pas partie des offres de support ou d’assistant administratif.

La planification et les tests de migration doivent être effectués par les clients. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section « Quelle est la différence entre un assistant administratif et les services de conseil ? » de l’article Assistant administratif : FAQ.

Si vous pensez que cette tâche est trop importante ou que vous doutez de la capacité de votre organisation à gérer ou à terminer la migration des métadonnées et des données, contactez votre responsable de compte pour discuter des services professionnels ou envisagez les partenaires consultants. Notez que des coûts seront encourus si un partenaire consultant ou des services professionnels sont chargés d’effectuer la migration des données en votre nom.
 

Migration d’une organisation Salesforce personnalisée à une autre

Remarque : Avant d’effectuer la migration, préparez l’instance cible pour la réception ou l’importation de vos données. Voici quelques points généraux et considérations à garder à l'esprit :

  1. L’importation de données d’une organisation à une autre nécessite l’établissement des données correspondantes dans la nouvelle organisation cible.
  • Les administrateurs ou les développeurs expérimentés peuvent migrer les métadonnées en Deploying and Retrieving Metadata (déployant et récupérant des métadonnées) à l’aide d’un outil client tel que IDE Force.com ou Outil de migration ANT.
  1. Les autres personnalisations de l’instance cible incluent les types d'enregistrement, les présentations de page, etc.
  2. Si nécessaire, développez des modèles de partage pour accueillir de nouveaux groupes d’utilisateurs : Profils, rôles et règles de partage
  3. Examinez les règles de propriété.
  4. Assurez-vous que tous les points de données et les champs requis de l’organisation source sont capturés dans la cible.
  5. Testez la migration avant d’importer des données. Il est recommandé d’effectuer d’abord une migration dans une sandbox. Voir Sandbox : environnements intermédiaires pour la personnalisation et le test
  6. Terminez la validation des données une fois la migration terminée.
 

Migration ou importation de vos données entre les organisations

Nous vous recommandons de regarder la vidéo How to Import Data into Salesforce pour vous familiariser avec les exigences pour importer toutes vos données d’une organisation héritée à une nouvelle organisation.

Plusieurs outils sont disponibles selon votre édition et le nombre d’enregistrements importés. Pour en savoir plus, consultez la documentation Choix d'une méthode d'importation des données.

Pour importer des enregistrements d’une organisation à une autre, vous devrez importer les enregistrements dans un ordre particulier afin d’établir les relations qui existent entre eux. Les relations des enregistrements sont stockées dans Salesforce ou définies par leur ID. Vous devrez donc remplir vos fichiers d’importation avec les ID Salesforce des enregistrements nouvellement créés à partir de l’organisation cible. La façon la plus simple de procéder consiste à utiliser la fonction VLOOKUP d’Excel pour ajouter les nouveaux ID d'enregistrement à vos fichiers pour l’importation.

Si vous n’êtes pas à l’aise avec vlookup, vous pouvez créer un champ d’ID externe personnalisé et mapper ou insérer vos ID d’enregistrement précédents ou d’autres identificateurs uniques de votre organisation source dans le champ. Cela vous permettra de mettre en place l’ Importation d’enregistrements associés à l’aide d’un ID externe.
 

Par exemple, après avoir importé des comptes dans votre nouvelle organisation, vous remplacerez toutes les occurrences des ID de compte hérités dans vos fichiers d'importation par de nouveaux ID de compte à partir de l’organisation cible. Pour remplir vos fichiers d’importation avec les ID de compte nouvellement créés, utilisez vlookup comme indiqué dans l’article Ajout des ID Salesforce d’enregistrements existants dans votre fichier d’importation.

Les relations entre les objets Salesforce peuvent être affichées graphiquement dans la documentation Modèle de données | SOAP API Developer Guide pour vous aider à concevoir une stratégie et à planifier l’ordre d’importation approprié.

Vous devez définir et inclure les ID des enregistrements associés lors de l’importation en remplaçant les occurrences des anciens ID d’enregistrement hérités par les nouveaux ID d'enregistrement associés à partir de l’organisation cible dans votre fichier d’importation. Cela garantit que tous les nouveaux enregistrements sont correctement associés les uns aux autres.

Ordre d’échantillon recommandé pour l’importation d’objets principaux :

  1. Comptes
  2. Campagnes
  3. Contacts
  4. Opportunités
  5. Requêtes
  6. Catalogues de prix
  7. Produits
  8. Pistes
  9. Contrats​​​
 
Les données des objets de Fil Chatter associés devront également être réinsérés dans les enregistrements associés après leur importation. Reportez-vous à Déplacement du Fil Chatter entre les enregistrements pour obtenir plus d’informations.


Consultez également
Meilleures pratiques pour le chargement des données
 
Numéro d’article de la base de connaissances

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Salesforce Help | Article