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Migrazione di dati da un'organizzazione a un'altra

Data pubblicazione: May 28, 2021
Descrizione

Prima di iniziare, è necessario impostare e configurare i metadati e gli utenti necessari nell'organizzazione nuova o di destinazione. 

È possibile effettuare la migrazione di dati importando o inserendo record di un'altra organizzazione di origine legacy Salesforce o di un'origine esterna in una nuova organizzazione di destinazione. È fondamentale importare i dati degli oggetti in un ordine specifico per mantenere le relazioni tra i record.

Le relazioni tra record sono definite mediante ID record univoci in Salesforce (non mediante nomi record). È quindi necessario abbinare e sostituire i vecchi ID record nei file di importazione con gli ID record dei dati appena creati all'interno dell'organizzazione di destinazione per preparare correttamente dati relazionali per l'importazione.
Risoluzione


Prima di iniziare 

È disponibile assistenza per domande dirette o dubbi specifici che potrebbero sorgere durante la migrazione. Tuttavia, il servizio di consulenza per la definizione dell'ambito, la pianificazione e l'implementazione o l'esecuzione della migrazione dell'organizzazione nel complesso non è compresa nell'offerta dell'Assistenza o di Admin Assist.

La pianificazione e il test della migrazione lato client devono essere effettuati dai clienti. Vedere la sezione 'What is the difference between Admin Assist and Services/Consulting?' (Qual è la differenza tra Admin Assist e i servizi di consulenza?) dell'articolo Admin Assist: FAQ (Admin Assist: domande frequenti) per maggiori dettagli.

Se si ritiene che questa operazione sia troppo complessa o non si ha fiducia nella capacità dell'organizzazione di gestire o completare la migrazione di metadati e dati, è possibile contattare il proprio responsabile account per informazioni sui servizi professionali o prendere in considerazione i partner di consulenza. Tenere conto del fatto che l'incarico ai servizi professionali o a un partner di consulenza per il completamento della migrazione dei dati prevede un costo.
 

Migrazione da un'organizzazione Salesforce personalizzata a un'altra

Nota: prima di eseguire la migrazione, preparare l'istanza di destinazione alla ricezione o all'importazione dei dati. Ecco alcuni punti e considerazioni da tenere presenti:

  1. L'importazione di dati da un'organizzazione a un'altra richiede la definizione di metadati corrispondenti nella nuova organizzazione di destinazione.
  • Gli amministratori e gli sviluppatori esperti possono eseguire la migrazione di metadati distribuendo e recuperando i metadati mediante uno strumento client come Ant Migration Tool (Strumento di migrazione Ant).
  1. Altre personalizzazioni per l'istanza di destinazione includono i tipi di record, i layout di pagina e così via.
  2. Se necessario, sviluppare modelli di condivisione che consentano di inserire nuovi gruppi di utenti: profili, ruoli e regole di condivisione
  3. Rivedere le regole di proprietà
  4. Assicurarsi che tutti i punti di dati e i campi che formano l'organizzazione di origine vengano acquisiti nell'organizzazione di destinazione
  5. Eseguire un test della migrazione prima di importare i dati. È consigliabile eseguire prima la migrazione in un Sandbox. Vedere Sandbox: ambienti di gestione temporanea per la personalizzazione e il test
  6. Eseguire la convalida dei dati dopo il completamento della migrazione
 

Migrazione o importazione dei dati da un'organizzazione a un'altra

È consigliabile guardare il video How to Import Data into Salesforce (Come importare dati in Salesforce) per acquisire familiarità con le operazioni necessarie per l'importazione di tutti i dati da un'organizzazione legacy a una nuova.

Sono disponibili diversi strumenti, a seconda dell'edizione utilizzata e del numero di record da importare. Per maggiori dettagli, vedere la documentazione Scelta del metodo di importazione dei dati.

Per importare record da un'organizzazione a un'altra, è necessario seguire un ordine specifico per mantenere le relazioni tra i record stessi. Le relazioni tra record sono memorizzate in Salesforce o definite dai loro ID. Non è quindi necessario popolare i file di importazione con ID Salesforce di record appena creati dall'organizzazione di destinazione. Il modo più semplice per eseguire questa operazione è utilizzare la funzione VLOOKUP di Excel per aggiungere i nuovi ID record ai file per l'importazione.

Se non si è a proprio agio con l'utilizzo della funzione vlookup, è possibile creare un campo ID esterno personalizzato e mappare o inserire in questo campo gli ID record precedenti o altri identificativi univoci dell'organizzazione di origine. Ciò consentirà di importare record correlati mediante un ID esterno.
 

Ad esempio, dopo aver importato gli account nella nuova organizzazione, è possibile sostituire tutte le occorrenze di ID account legacy nei file di importazione con ID account NEW dell'organizzazione di destinazione. Per popolare i file di importazione con gli ID account appena creati, utilizzare vlookup come descritto nell'articolo Add Salesforce IDs of existing records to your import file (Aggiunta di ID Salesforce di record esistenti nel file di importazione).

È possibile visualizzare in modo grafico il tipo di relazione esistente tra gli oggetti di Salesforce nella documentazione Data Model | SOAP API Developer Guide (Modello di dati - Guida per lo sviluppatore API SOAP) per assistenza nella definizione di una strategia e la pianificazione dell'ordine di importazione appropriato per gli oggetti.

È necessario definire e includere l'ID dei record correlati durante l'importazione mediante la sostituzione delle occorrenze degli ID record legacy con i nuovi ID record correlati dall'organizzazione di destinazione nel file di importazione. In questo modo i nuovi record verranno associati correttamente gli uni agli altri.

Ecco un esempio di ordine consigliato per l'importazione degli oggetti core:

  1. Account
  2. Campagne
  3. Referenti
  4. Opportunità
  5. Casi
  6. Listini prezzi
  7. Prodotti
  8. Lead
  9. Contratti​​​
 
Sarà anche necessario reinserire i dati correlati degli oggetti feed Chatter nei record correlati dopo l'importazione. Vedere Move Chatter Feed from one record to another (Spostamento di feed Chatter da un record a un altro) per maggiori dettagli.


Vedere anche
Procedure ottimali per la migrazione dei dati
 
Numero articolo Knowledge

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