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Migrar os dados de uma organização para outra

Data da publicação: May 28, 2021
Descrição

É necessário instalar e configurar os metadados e usuários necessários na sua organização nova ou de destino antes de começar. 

Você pode migrar os dados importando ou inserindo registros de outra organização de origem legada do Salesforce ou outra origem externa em uma nova organização de destino. É importante importar dados de objeto em uma ordem específica para manter os relacionamentos de registro.

Os relacionamentos de registro são definidos com IDs de registro exclusivos no Salesforce (e não nomes de registro). Dessa forma, você precisará corresponder e substituir IDs de registro antigos em seus arquivos de importação pelos IDs de registro de dados recém-criados da sua organização de destino para preparar os dados relacionais para importação de forma correta.
Resolução


Antes de começar 

O suporte está disponível para questões ou preocupações específicas ou direcionadas que possam surgir durante a migração, entretanto a consulta para todo o escopo, planejamento e implementação ou execução de migrações da organização e manipulação de dados necessária não está dentro do escopo das ofertas do Assistente de administrador ou suporte.

O planejamento e os testes de migração devem ser realizados pelos clientes no lado do cliente. Consulte a seção "Qual é a diferença entre o Assistente de administrador e Serviços/Consultoria"' do artigo Assistente de administrador: perguntas frequentes para obter mais detalhes.

Se você acha que esta tarefa pode ser muito complicada ou se não está confiante na capacidade de sua organização de gerenciar ou concluir a migração de metadados e dados, você pode optar por falar com seu executivo de conta sobre os serviços profissionais ou considerar Parceiros de consultoria. Haverá um custo envolvido se os serviços profissionais ou um parceiro de consultoria forem encarregados de concluir a migração de dados em seu nome.
 

Migrar de uma organização Salesforce personalizada para outra

Nota: Antes de migrar, prepare a instância de destino para receber ou importar seus dados. Veja a seguir alguns pontos ou considerações gerais para ter em mente:

  1. A importação de dados de uma organização para outra exige que os metadados correspondentes sejam estabelecidos na nova organização de destino.
  • Administradores ou desenvolvedores experientes podem migrar metadados ao Implantar e recuperar metadados usando uma ferramenta do cliente, como a Ferramenta de migração Ant.
  1. Outras personalizações para a instância de destino incluem tipos de registro, layouts de página etc.
  2. Desenvolva modelos de compartilhamento para acomodar novos grupos de usuários, se necessário: Perfis, papéis e regras de compartilhamento
  3. Revisar as regras de propriedade
  4. Certifique-se de que todos os pontos de dados e campos necessários da organização de origem sejam capturados no destino
  5. Teste a migração antes de importar os dados. Recomendamos executar uma migração em um sandbox primeiro. Consulte Sandboxes: ambientes de preparação para personalização e teste
  6. Concluir a validação de dados quando a migração for concluída
 

Migrar ou importar seus dados de uma organização para outra

Recomendamos assistir ao vídeo Como importar dados no Salesforce para saber o que será necessário para importar todos os seus dados de uma organização legada para uma nova.

Existem várias ferramentas diferentes disponíveis, dependendo da sua edição e do número de registros importados. Consulte a documentação Escolher método de importação de dados para obter mais detalhes.

Para importar registros de uma organização para outra, você precisará importar os registros em uma ordem específica para estabelecer seus relacionamentos entre si. Os relacionamentos de registro são armazenados no Salesforce ou definidos por seus IDs, portanto você precisará preencher seus arquivos de importação com IDs do Salesforce de registro recém-criado a partir da organização de destino. A maneira mais fácil de fazer isso é usando a função VLOOKUP do Excel para adicionar os novos IDs de registro aos seus arquivos para importação.

Se você não estiver confortável com o uso de um vlookup, considere criar um campo de ID externo personalizado e mapear ou inserir seus IDs de registro anteriores ou outros identificadores exclusivos da sua organização de origem no campo. Isso permitirá Importar registros relacionados usando um ID externo.
 

Por exemplo, depois de importar contas em sua nova organização, você substituirá quaisquer ocorrências de IDs de contas legadas em seus arquivos de importação por NOVOS IDs de contas da organização de destino. Para preencher seus arquivos de importação com os IDs de conta recém-criados, use o vlookup conforme descrito no artigo Adicionar IDs do Salesforce de registros existentes ao seu arquivo de importação.

Veja graficamente como os objetos do Salesforce se relacionam uns com os outros na documentação Modelo de dados | Guia de desenvolvedor da API SOAP para auxiliar na elaboração de uma estratégia e no planejamento da ordem de importação apropriada do seu objeto.

Defina e inclua o ID de registros relacionados durante a importação, substituindo as ocorrências de IDs de registros legados antigos por novos IDs de registros relacionados da organização de destino em seu arquivo de importação. Isso garante que cada um dos novos registros seja devidamente associado um ao outro.

Pedido de amostra recomendado para importar objetos principais:

  1. Contas
  2. Campanhas
  3. Contatos
  4. Oportunidades
  5. Casos
  6. Catálogos de preços
  7. Produtos
  8. Leads
  9. Contratos​​​
 
Os dados de Objetos de feed do Chattertambém precisarão ser reinseridos nos registros relacionados assim que forem importados. Consulte Mover o feed do Chatter de um registro para o outro para obter detalhes.


Consulte também
Práticas recomendadas durante a migração de dados
 
Número do artigo do Knowledge

000384648

 
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