商談トレンドレポートと商談履歴レポートの違い

商談トレンドレポートは次のように機能します。

1.レコードは、フェーズ、金額、確度、完了予定日の変更に基づきます。
2.項目履歴管理の影響に関係なく、履歴項目と実際 (現在のデータ) の項目がレポートビルダーの項目で使用できるようになります。
3.また、[特定の日時]、[日付の範囲]、[常時] に従ってトレンドを追跡することもできます。これを行うには、[表示] に選択した [日付項目] で同じ項目を使用します。
4.日付項目の設定後、[ある時点] (項目の実際の値) と [履歴値] (含まれる日付範囲の各月の初日時点) に関するレポートを作成できます。

日付範囲が 1 か月を超える場合、同じレコードが複数回表示されているように見えることがあります。ただし、これらは各月の同じレコードの異なるトレンドで、同じ日付の該当する履歴情報が [履歴] 項目に表示されます。

注意:

最も重要なのは、このレポートでは編集または更新が行われていないレコードが入力されることです。

商談トレンドでは、基本的に項目履歴管理の影響がなく、「履歴管理レポート」とはまったく異なるデータに関するレポートを作成できます。