Salesforce Sandbox の更新 (UAT 更新) に関する Marketing Cloud コネクタのベストプラクティス

注意: Marketing Cloud 接続が完了すると、以前に設定されていたすべての項目は、再設定しない限り機能しなくなります (トリガーによる送信と同期済みのデータエクステンションの両方を含む)。次の手順を実行して更新の準備を整え、必要な項目の再設定を続行します。

• 古いトリガー送信メールのアーカイブ手順:

1. Marketing Cloud で、[Email Studio] | [メール] に移動します。
2. メールをトリガーしたビジネスユニットで、[インタラクション] | [トリガーによるメール] を選択します。
3. 一時停止します。
4. 一時停止中のトリガーによるメールをすべて選択し、[アーカイブ] をクリックします。
5. すべてのアーカイブ済みトリガーメールを選択し、それぞれを「アーカイブ」フォルダーに移動します。

• Sandbox 組織に接続された Marketing Cloud アカウントで、同期済みデータエクステンションにリンクされているすべての実行中の自動化を停止します。

• これまでに Salesforce Sandbox 組織と統合されていた Marketing Cloud アカウントを切断する

1. Marketing Cloud にログインし、名前にマウスポインターを置いて [設定] を選択します。
2. [プラットフォームツール] セクションで、[アプリケーション] | [Salesforce インテグレーション] を選択します。
3. [編集] をクリックします。
4. [アカウントを切断] をクリックし、[OK] をクリックして現在の Sandbox 組織でコネクタを無効にします。 
5. 「このアクションは元に戻すことができません」ダイアログボックスで「OK」をクリックします。

•  切断の影響についての詳細は、こちらの記事を参照してください 。他にも、次のような影響が発生する可能性があります。

1. 同期済みデータソースを再度設定する必要があります。
2. 同期データエクステンションに依存するオートメーションも停止/一時停止する必要があります。
3. Salesforce エントリイベントと Salesforce 活動を使用する新しいバージョンのジャーニーを作成する必要があります。

これで、Sandbox 組織で更新を実行する準備が整いました。

• 本番Salesforce組織に接続されたMarketing Cloudアカウントから「更新済み」Sandboxを切断する

Sandboxの更新に関するSalesforceの標準機能では、お客様が Developer Sandbox、Developer Pro Sandbox、Partial Copy、Full Sandbox の更新を実行すると、すべての管理パッケージ (Marketing Cloud Connectを含む) のメタデータが本番環境から Sandbox 環境にコピーされます。Marketing Cloud Connect の場合、Sandbox 更新プロセスによってすべての認証トークンとすべての設定が Salesforce 本番組織から Salesforce Sandbox にコピーされます。つまり、Sandbox は Salesforce 本番組織と同じ Marketing Cloud アカウントに接続されます。

Sandbox の更新が完了し、Sandbox の準備ができたら、コマンド et4ae5.SupportUtilities.resetConfiguration(); を実行して、Salesforce 本番組織に接続された Marketing Cloud アカウントから Sandbox を切断します。このコマンドは Marketing Cloud Connect 設定のみを削除します。これには設定とトークンが含まれます。影響を受けるオブジェクトデータはありません。

重要: このステップは、Sandbox 組織によって Salesforce 本番組織に接続された Marketing Cloud アカウントに連絡先が追加されることを回避するために必要です。Sandbox の準備ができたらすぐにコピー/更新を行うようにしてください。

• Marketing Cloud アカウントを「更新された」Sandbox 組織に接続する

注意: この手順を実行する前に、すべての Salesforce 組織をログアウトします。

Marketing Cloud で実行するアクション

注意: 次の手順を実行する前に、すべての Salesforce 組織をログアウトします。

1. 「更新済み」Sandbox に接続する Marketing Cloud アカウントにログインします。
2. [設定] セクションに移動し、[アプリケーション] | [Salesforce インテグレーション] を選択します。
3. [編集] をクリックします。 
4. [接続アプリケーションへのアップグレード] をクリックします。このボタンが表示されない場合は、このステップをスキップしてください。 
5. [接続] をクリックし、Sandbox 組織のログイン情報を入力します。
6. Salesforce 組織 ID が正しいことを確認する(Salesforce の [設定] | [管理] | [組織プロファイル] | [組織情報] にあります)
   1. 注意: Marketing Cloud には、3 文字追加された形式で表示されます。組織 ID が同じであれば、接続は完了です。
7. API ユーザーを統合します。
   1. Marketing Cloud で、自分の名前にマウスポインターを置いて [設定] を選択します。
   2. [管理] で [ユーザー] | [ユーザー] を選択します。
   3. API ユーザーをクリックします。
   4. [Salesforce.com ステータス] で、[インテグレーション] をクリックします。
   5. [ユーザー名] 項目に Salesforce ユーザー ID を入力します。
8. Sales Cloud または Service Cloud 経由で Marketing Cloud にアクセスする必要がある他のユーザーがいる場合は、上記の「API ユーザー」の手順を使用して統合します。

• 「更新された」Sandboxを前述の Marketing Cloud アカウント設定と統合する

1. Sales Cloud または Service Cloud にログインし、Marketing Cloud  タブをクリックします。
2. [Marketing Cloud Connector の設定] をクリックします。 
3. API ユーザーが正しいことを確認します。正しい場合、接続は完了です。正しくない場合は、次のステップに進みます。
4. [API ユーザーの変更] をクリックします。
5. 各「警告」ダイアログをクリックしていきます。
6. Marketing Cloud API ユーザーのログイン情報を入力します。

Sales Cloud および Service Cloud Sandbox の更新に関する関連ヘルプドキュメント 

• Sandbox の作成
• Sandbox を管理する