ロール階層にロールを追加

Lightning Experience:

1.ギアアイコンをクリックします。

2.[設定] をクリックします。

3.[クイック検索] ボックスに「ロール」と入力します。

4.[ロール] をクリックします。

5.[ロールの設定] をクリックします。

6.[すべて展開] をクリックします。

7.目的のロールの下にある [ロールの追加] をクリックします。

8.[表示ラベル]、[ロール名] を入力し、このロールの上位ロールを選択します。

9.レポートに表示するロール名を入力します。

10.[保存 & 新規] をクリックします。

Salesforce Classic:

1.[設定] をクリックします。

2.[ユーザーの管理] の横の矢印をクリックして展開します。

3.[ユーザーの管理] の下にある [ロール] をクリックします。

4.[ロールの設定] をクリックします。

5.[すべて展開] をクリックします。

6.目的のロールの下にある [ロールの追加] をクリックします。

7.[表示ラベル]、[ロール名] を入力し、このロールの上位ロールを選択します。

8.レポートに表示するロール名を入力します。

9.[保存 & 新規] をクリックします。

既存のロールを編集する手順は、次のとおりです。

Lightning Experience:

1. ギアアイコンをクリックします。
2. [設定] をクリックします。
3. [クイック検索] ボックスに「ロール」と入力します。
4. [ロール] をクリックします。
5. [ロールの設定] をクリックします。
6. [すべて展開] をクリックします。
7. ロール名の後にある [編集] を選択します。
8. 変更する情報を編集します。
9. [保存] をクリックします。

Salesforce Classic:

1. [設定] をクリックします。
2. [ユーザーの管理] の横の矢印をクリックして展開します。
3. [ユーザーの管理] の下にある [ロール] をクリックします。
4. [ロールの設定] をクリックします。
5. [すべて展開] をクリックします。
6. ロール名の後にある [編集] を選択します。
7. 変更する情報を編集します。
8. [保存] をクリックします。

注意: ロールをクリックしてロールの詳細ページにアクセスすると、そのロールに割り当てられたユーザーの一覧が表示されます。システム管理者はこのページで新規ユーザーの編集と追加ができます。

ロールを使いこなすためのガイドライン

参考動画: Grant Record Access with Role Hierarchy (英語)