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データローダーを使用した活動の一括転送

公開日: Oct 13, 2022
説明

※この記事は英語版を翻訳しており、一部機械翻訳を含むため内容は後日更新される可能性があります。最新の内容は英語版を参照してください。表示言語は画面右下の言語名から切り替えられます。
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データローダーを使用して複数のタスクまたはイベントを転送する方法の概要について説明します。

注意: 以下に説明するステップは、API アクセスのある Salesforce Edition でのみ実行できます。

 

解決策

データローダーを使用して活動を一括転送する


1.データをエクスポートします。データには、選択した条件を使用して転送する活動 (タスクとイベント) が含まれます。これは、活動レポートを使用したレポートのエクスポートでも実行できます。

注意: これらの項目はレコードの更新に使用されるため、タスクまたはイベントの ID と、OwnerId をエクスポートしてください。
 
2.[OwnerID] 項目を新しい所有者のユーザー ID で更新します。詳細は、「Salesforce ユーザ ID を特定する」を参照してください。変更が完了したら、[別名で保存...] を選択し、新しいファイルを作成してバックアップ用に元のファイルを保持していることを確認します。

3.データローダーの「Update」機能を使用して、活動オブジェクト (タスクまたはイベント) を選択し、新しい CSV ファイルを選択して、活動 ID 項目と所有者 ID 項目のみを対応付けます。 

注意:
 

  • 一括転送に進む前に、求める結果が得られることを確認するために、少ないデータのサブセットをサンプルとして使用してテストを行うことをお勧めします。
  • 活動で利用可能なレコードタイプがあれば、それらのレコードタイプは新しい所有者が利用または閲覧できます。




関連情報:
データローダーのインストールに関する考慮事項

サポート動画:
How to Import Tasks or Events into Current Records | Salesforce (タスクまたはイベントを現在のレコードにインポートする方法 | Salesforce)

ナレッジ記事番号

000384751

 
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