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Salesforce でスコアリングカテゴリレポートを作成する

公開日: Sep 30, 2025
説明
この記事では、Salesforce のリードオブジェクトと取引先責任者オブジェクトのスコアリングカテゴリレポートの作成について説明します。スコアリングカテゴリは Account Engagement Pro/Plus Edition、Ultimate/Advanced Edition、及び Premium Edition で使用できます。
 
注意: Salesforce 組織の設定方法によっては、インターフェースが以下の手順と異なることがあります。
 
リードオブジェクトと取引先責任者オブジェクトで以下の手順を繰り返し、両方にレポートタイプを作成します。
解決策

カスタムレポートタイプの作成

注意: 以下は Salesforce システム管理者向けの手順です。
 
1.Salesforce で、[設定] > [機能分析] > [レポートタイプ] に移動します。
2.[カスタムレポートタイプとは?] が表示される場合は [次へ] をクリックします。
3.[新規カスタムレポートタイプ] をクリックします。
4.[主オブジェクト] を [リード] または [取引先責任者] に設定します。
5.[レポートタイプの表示ラベル] に入力し、[説明] に入力します。
6.[次へ] をクリックします。
7.[Account Engagement カテゴリスコア] を関連オブジェクトとして追加します。
8.カスタムレポートタイプを保存します。
 

レポートの作成

スコアリングカテゴリのスコアを表示する権限のあるユーザーは、前のセクションで作成した [Account Engagement スコアリングカテゴリ] カスタムレポートタイプを使用して Salesforce で新しいレポートを作成できます。
Salesforce レポートの作成についてのヘルプは、「レポートの作成」を参照してください。
ナレッジ記事番号

000384798

 
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