기회 단계 이름을 편집하거나 삭제하기

Salesforce Classic에서 기회 단계 추가 및 변경하기

1. 설정으로 이동합니다.
2. 'Build(빌드)'에서 Customize(사용자 정의) | Opportunity(기회) | Fields(필드)를 클릭합니다.
3. 'Stage(단계)' 필드를 클릭합니다.
4. 'New(새로 만들기)'를 클릭해 새 단계를 추가합니다. 해당 단계 옆의 'Edit(편집)'을 클릭해 예측 범주의 확률이나 유형을 변경합니다.
5. 새로운 기회 단계 값에 연결할 Sales Process(영업 프로세스)를 선택합니다.
   • 이 옵션은 조직이 여러 개의 영업 프로세스를 갖고 있을 때만 존재합니다(Enterprise Edition 이상에서 사용 가능).
6. 'Save(저장)'를 클릭합니다.

Lightning Experience에서 기회 단계 추가 및 변경하기

1. 설정으로 이동합니다.
2. Object Manager(개체 관리자) | Opportunity(기회) | Fields & Relationships(필드 및 관계)를 클릭합니다.
3. 'Stage(단계)' 필드 이름을 클릭합니다.
4. 'New(새로 만들기)'를 클릭해 기회 단계 선택 목록 값 아래에 새로운 단계를 추가합니다. 해당 단계 옆의 'Edit(편집)'을 클릭해 예측 범주의 확률이나 유형을 변경합니다.
5. 새로운 기회 단계 값에 연결할 Sales Process(영업 프로세스)를 선택합니다.
   • 이 옵션은 조직이 여러 개의 영업 프로세스를 갖고 있을 때만 존재합니다(Enterprise Edition 이상에서 사용 가능).
6. 'Save(저장)'를 클릭합니다.

'Replace(바꾸기)' 버튼을 클릭해 기존의 기회 단계 값을 새로 만든 값으로 교체(업데이트)합니다. 기존의 단계 이름을 'Exact Value Changing From(정확한 값 변경 형식)' 필드에 입력한 다음 'Select Value Changing To(선택 값 변경)' 선택 목록에서 새로 만든 값을 선택합니다. 이렇게 하면 기회 레코드에 존재하는 기존의 모든 값이 새 선택 목록 값으로 바뀝니다. 

Salesforce Classic에서 기회 단계 삭제하기

1. 설정으로 이동합니다.
2. 'Build(빌드)' 에서 Customize(사용자 정의) | Opportunity(기회) | Fields(필드)를 클릭합니다.
3. 'Stage(단계)' 필드 이름을 클릭합니다.
4. 선택 목록 값 옆의 'Del(삭제)'를 클릭합니다.
5. 현재 단계의 모든 기회를 대체할 단계를 드롭다운에서 적절하게 선택합니다. 기존의 값으로 대체되지 않고 삭제된 기회 단계는 비활성 단계 목록으로 이동합니다.
    

Lightning Experience에서 기회 단계 삭제하기

1. 설정으로 이동합니다.
2. Object Manager(개체 관리자) | Opportunity(기회) | Fields & Relationships(필드 및 관계)를 클릭합니다.
3. 'Stage(단계)' 필드 이름을 클릭합니다.
4. 선택 목록 값 옆의 'Del(삭제)'를 클릭합니다.
5. 현재 단계의 모든 기회를 대체할 단계를 드롭다운에서 적절하게 선택합니다. 기존의 값으로 대체되지 않고 삭제된 기회 단계는 비활성 단계 목록으로 이동합니다.

참고: 업데이트된 단계 값은 [단계 내역]에 업데이트되지 않고 그대로 유지되며 변경할 수 없습니다. 기회 단계에 새로운 값을 추가할 때는 그 값을 영업 프로세스에 추가하여 영업 프로세스와 단계 필드에 나타나도록 합니다.

참고: 기회 단계에 새 값을 추가할 때는 그 값을 영업 프로세스에도 추가해야 합니다. 그렇지 않으면 선택 목록 필드 드롭다운 옵션의 레코드 페이지에 값이 나타나지 않습니다.