No se pueden modificar registros mediante la edición en línea en una vista de lista de Salesforce

La edición en línea depende de una combinación de permisos de usuario, configuración de la vista de lista, ajustes de objeto y restricciones a nivel de campo. Si no se cumple alguno de estos requisitos, es posible que la edición en línea esté desactivada.

1. Permisos de usuario y acceso

Asegúrese de lo siguiente:

• La Modificación en línea y las Listas mejoradas están activadas en la configuración del usuario
• El permiso Ediciones masivas a partir de listas está activado (necesario para modificar varios registros)
• El usuario dispone de acceso para Modificar registros a través de reglas de uso compartido
• El usuario dispone de acceso de Seguridad a nivel de campo (FLS) para modificar campos en la vista de lista
• El modo de accesibilidad no está activado

Nota: La edición en línea respeta el formato de la página, como los campos de solo lectura u ocultos.

2. Consideraciones sobre el tipo de registro

• Las vistas de lista deben filtrarse a un único tipo de registro, a menos que se haya activado la opción Realizar ediciones en línea en vistas de lista con varios tipos de registro en la configuración de la interfaz de usuario. Si esa configuración no está activada, la edición en línea no funciona cuando se incluyen varios tipos de registro.
  • Ejemplo: Tipo de registro ES IGUAL A Cuenta comercial
• La edición en línea no funciona si:
  • Se incluyen varios tipos de registro (a menos que se haya activado la opción Permitir ediciones en línea en vistas de lista con varios tipos de registro en la configuración de la interfaz de usuario)
  • Todos los tipos de registro están inactivos

Para resolver problemas con los tipos de registro inactivos:

• Elimine los tipos de registro inactivos que no se utilicen, o
• Asegúrese de que exista al menos un tipo de registro activo

A continuación, aplique el filtro:

• Tipo de registro ES IGUAL A (si procede)

Notas adicionales:

• El tipo de registro no se puede modificar en línea
• Los filtros deben utilizar únicamente la lógica "Y" (sin condiciones "O")
• En Salesforce Classic, la modificación en línea falla si hay 6 o más filtros

3. Configuración y consideraciones específicas de las funciones

• Cuentas personales
  • Agregue el filtro:
    • Cuenta personal ES IGUAL A Verdadero (cuentas personales)
    • Cuenta personal ES IGUAL A Falso (cuentas comerciales)
    • Es necesario un filtro de Cuenta personal incluso si está activada la opción Permitir ediciones directas en vistas de lista con varios tipos de registro.
  • No se puede modificar desde las vistas de lista de contactos.
• Contactos
  • Agregue el filtro:
    • Contactos ES IGUAL A Verdadero o Falso

4. Restricciones de campos y formatos

La edición en línea no se admite cuando:

• El campo no está presente en el formato de página asignado, a menos que se haya activado la opción Eliminar dependencias de modificación en línea de la vista de lista en el formato de página en la configuración de la interfaz de usuario.
• El campo se utiliza en criterios de filtro de búsqueda
• El tipo de campo es:
  • Área de texto largo
  • Área de texto enriquecido
• Campos como:
  • Propietario
  • Alias
    no se pueden modificar en línea

5. Limitaciones adicionales y resolución de problemas

• Eliminar la lógica de filtrado (no admitida para la edición en línea)
• Los productos solo se pueden modificar de uno en uno
• Para tareas y eventos, filtre la vista de lista:
  • Tarea ES IGUAL A Verdadero (Tareas)
  • Tarea ES IGUAL A Falso (Eventos)
• Si se utilizan listas de selección dependientes:
  • El campo de control se puede modificar si es accesible
• Los campos de Nombre completo (contactos, clientes potenciales, etc.) no son editables:
  • Modifique en su lugar el Nombre y los Apellidos