Impossible de modifier des enregistrements en utilisant la modification en ligne dans une vue de liste

Autorisations utilisateur requises

• Les préférences « Activer la modification en ligne » et « Activer les listes étendues » sont activées en suivant la procédure de la documentation intitulée Activer l'interface utilisateur de profil avancée. Remarque : L'autorisation « Modification massive à partir des listes » doit être activée pour pouvoir modifier en ligne plusieurs enregistrements à la fois.
• Les Règles de partage existent sur votre profil pour vous permettre de modifier les types d'enregistrements de la vue de liste.
• Les autorisations Sécurité au niveau du champ existent sur votre profil pour vous accorder l’accès aux champs affichés dans la liste et vous permettre de les modifier.
• Mode d’accessibilité n’est pas actif pour l’utilisateur qui visualise la vue de liste.

Considérations relatives au type d'enregistrement

1. Si un objet utilise Types d'enregistrement, vous devez configurer un « type d’enregistrement » Filtre de vue de liste pour filtrer la vue de liste par type d'enregistrement unique. La modification en ligne fonctionne uniquement pour les listes qui ont été filtrées pour un type d’enregistrement unique. 

• Exemple : « Record Type EQUALS Business Account » ou « Record Type EQUALS <blank> » (pour les enregistrements sans type d'enregistrement).

2. Si tous les types d'enregistrement d'un objet ont un statut « inactif », la modification en ligne ne fonctionnera pas pour les enregistrements affectés. Procédez comme suit pour résoudre ce problème :

• Supprimez tous les types d'enregistrement inactifs pour cet objet
• Mettez à jour vos types d’enregistrement de façon à ce qu’il y ait au moins un type d'enregistrement actif. Remarque : Ce type d'enregistrement « actif » ne doit pas être attribué à un profil. 
• Une fois cette opération effectuée, ajoutez le filtre de la vue de liste « Record Type EQUALS <blank> »

• Les « types d'enregistrement » ne peuvent pas être modifiés pour les enregistrements via la vue de liste.
• La modification en ligne à partir d'une liste ne fonctionne pas s’il y a des filtres « OU » utilisés avec un filtre de type d’enregistrement (tous les filtres de la liste doivent être liés par une logique « ET »).  
• Utilisateurs de l’interface utilisateur Classic - La modification en ligne ne fonctionne pas pour les vues de liste avec six filtres actifs (ou plus).

Considérations relatives aux paramètres et fonctionnalités 

• Filtre pour modifier les comptes personnels - Person Account EQUALS True
• Filtre pour modifier les comptes non-personnels - Person Account EQUALS False

• Filtre pour modifier les contacts - Contacts EQUALS True
• Filtre pour modifier les objets autres que des contacts - Contacts EQUALS False

Autres considérations et dépannage

• Problèmes courants empêchant la modification en ligne
  • Pour pouvoir utiliser la modification en ligne, un champ doit être présent dans au moins une présentation de page et attribuer la même présentation de page dans le profil des utilisateurs.
  • Les champs utilisés dans les critères Filtre de recherche ne peuvent pas être modifiés via la modification en ligne.
  • Les champs de texte long et de zone de texte enrichi ne peuvent pas être modifiés via la modification en ligne. Votez pour que cette fonctionnalité soit ajoutée pour une version future via l’« idée Vues de liste avancées » sur IdeaExchange.
  • La logique de filtrage doit être supprimée pour pouvoir utiliser la modification en ligne. Elles ne peuvent pas être utilisées simultanément.
  • Les produits doivent être modifiés en ligne individuellement. Vous ne pouvez pas modifier plusieurs enregistrements à la fois dans une vue de liste.
• Champs de contrôle et champs dépendants :
  • Des champs de contrôle « Modification en ligne » peuvent être utilisés dans une vue de liste à condition que les champs dépendants soient masqués dans la présentation de page attribuée.
  • Les champs de contrôle et de liste de sélection dépendante peuvent être modifiés à l'aide de la modification en ligne dans des vues de liste.
• Tâches et événements :
  • Pour modifier des tâches ou des événements en ligne, vous devez inclure un filtre de vue de liste pour limiter par tâches ou par événements, pas les deux.
    • Exemple : Filtre « Task EQUALS True » pour modifier des tâches ou « Task EQUALS False » pour modifier des événements. Si vous n'êtes pas autorisé(e) à modifier les critères de filtre de la vue de liste, contactez votre administrateur système.
• Les champs Nom complet dans les Comptes personnels, Contacts, Pistes et Opportunités ne peuvent pas être modifiés en ligne, contrairement aux champs de leurs composants tels que Prénom et Nom. Cela inclut également le champ de propriétaire de l'enregistrement.