Impossibile modificare i record tramite la modifica in linea in una visualizzazione elenco Salesforce

La modifica in linea dipende da una combinazione di autorizzazioni utente, configurazione della visualizzazione elenco, impostazioni degli oggetti e vincoli a livello di campo. Se uno qualsiasi dei requisiti non viene soddisfatto, la modifica in linea potrebbe risultare disabilitata.

1. Autorizzazioni utente e accesso

Assicurarsi che:

• Le funzioni Modifica in linea ed Elenchi ottimizzati siano abilitate nelle impostazioni utente
• L'autorizzazione Modifica globale da elenchi sia abilitata (necessaria per la modifica di più record)
• L'utente disponga dell'accesso in modifica ai record tramite le regole di condivisione
• L'utente disponga dell'accesso Protezione livello campo (PLC) per modificare i campi nella visualizzazione elenco
• La modalità di accessibilità non sia abilitata

Nota: la modifica in linea rispetta le impostazioni del layout di pagina, ad esempio i campi di sola lettura o nascosti.

2. Considerazioni sui tipi di record

• Le visualizzazioni elenco devono essere filtrate in base a un solo tipo di record, a meno che in Impostazioni interfaccia utente non sia abilitata l'opzione Apporta modifiche in linea nelle visualizzazioni elenco con più tipi di record. Se questa impostazione non è abilitata, la modifica in linea non funziona quando sono inclusi più tipi di record.
  • Esempio: Tipo di record UGUALE A Account aziendale
• La modifica in linea non funziona se:
  • Sono inclusi più tipi di record (a meno che in Impostazioni interfaccia utente non sia abilitata l'opzione Apporta modifiche in linea nelle visualizzazioni elenco con più tipi di record)
  • Tutti i tipi di record sono inattivi

Per risolvere i problemi associati a tipi di record inattivi:

• Eliminare i tipi di record inattivi non utilizzati oppure
• Assicurarsi che esista almeno un tipo di record attivo

Quindi applicare il filtro:

• Tipo di record UGUALE A <vuoto> (se applicabile)

Note aggiuntive:

• Il tipo di record non può essere modificato in linea
• I filtri devono utilizzare solo la logica AND (nessuna condizione OR)
• In Salesforce Classic, la modifica in linea non riesce se sono presenti più di 6 filtri

3. Impostazioni e considerazioni specifiche sulle funzioni

• Account personali
  • Aggiungere il filtro:
    • Account personale UGUALE a Vero (Account personali)
    • Account personale UGUALE a Falso (Account aziendali)
    • Un filtro Account personale è obbligatorio anche se è abilitata l'opzione Apporta modifiche in linea nelle visualizzazioni elenco con più tipi di record.
  • Non modificabili dalle visualizzazioni elenco Referente
• Referenti
  • Aggiungere il filtro:
    • Referenti UGUALE A Vero o Falso

4. Vincoli di campo e layout

La modifica in linea non è supportata quando:

• Il campo non è presente nel layout di pagina assegnato a meno che in Impostazioni interfaccia utente non sia abilitata l'opzione Rimuovi dipendenze modifiche in linea nelle visualizzazioni elenco sul layout di pagina.
• Il campo viene utilizzato nei criteri di filtro di ricerca
• Il tipo di campo è:
  • Area di testo lungo
  • Area di testo RTF
• Campi come:
  • Proprietario
  • Alias
    non possono essere modificati in linea

5. Limitazioni aggiuntive e risoluzione dei problemi

• Rimuovere la logica dei filtri (non supportata con la modifica in linea)
• I prodotti possono essere modificati solo un record alla volta
• Per Operazioni ed eventi, filtrare la visualizzazione elenco:
  • Operazione UGUALE A Vero (Operazioni)
  • Operazione UGUALE A Falso (Eventi)
• Se si utilizzano gli elenchi di selezione dipendenti:
  • Il campo controllante può essere modificato se accessibile
• I campi Nome completo (Referenti, Lead, ecc.) non sono modificabili:
  • Modifica, invece, i campi Nome e Cognome