Impossibile modificare record tramite la modifica in linea in una visualizzazione elenco

Requisiti delle autorizzazioni utente

• Le preferenze 'Abilita modifica in linea' e 'Abilita elenchi ottimizzati' vengono abilitate tramite i passaggi nella documentazione Abilitazione dell'interfaccia utente profilo ottimizzata. Nota: per modificare in linea più record alla volta, l'autorizzazione 'Modifiche globali da elenchi' deve essere abilitata.
• Nel profilo sono presenti regole di condivisione che consentono di modificare i tipi di record nella visualizzazione elenco.
• Il profilo dispone di autorizzazioni Protezione a livello di campo che consentono di accedere e modificare i campi visualizzati nell'elenco.
• La Modalità di accessibilità non è attiva per l'utente che visualizza la visualizzazione elenco.

Considerazioni sul tipo dei record

1. Se un oggetto utilizza tipi di record, è necessario impostare un filtro visualizzazione elenco "Tipo di record" per filtrare la visualizzazione elenco in base a un singolo tipo di record. La modifica in linea funziona solo per gli elenchi filtrati in base a un singolo tipo di record. 

• Esempio: 'Tipo di record UGUALE A Account aziendale' o 'Tipo di record UGUALE A <vuoto>' (per i record che non hanno un tipo di record).

2. Se lo stato di tutti i tipi di record di un oggetto è "Inattivo", per i record interessati la modifica in linea non funziona. Per risolvere questo problema:

• Eliminare tutti i tipi di record inattivi per quell'oggetto
• Aggiornare i tipi di record in modo che ci sia almeno un tipo di record attivo Nota: il tipo di record "Attivo" non deve necessariamente essere assegnato ad alcun profilo. 
• Una volta completata l'operazione, aggiungere il filtro visualizzazione elenco "Tipo di record UGUALE A <vuoto>"

• I tipi di record stessi non possono essere modificati per i record tramite visualizzazione elenco.
• La modifica in linea da un elenco non funziona se sono presenti filtri 'OR' in combinazione con un filtro tipo di record. Tutti i filtri devono essere uniti dalla logica 'AND'.  
• Utenti dell'interfaccia utente Classic - La modifica in linea non funziona per le visualizzazioni elenco con sei o più filtri attivi.

Considerazioni sulle impostazioni e sulle funzioni 

• Filtrare per modificare Account personali - Account personale UGUALE A Vero
• Filtrare per modificare Account non personali - Account personale UGUALE A Falso

• Filtrare per modificare Referenti - Referenti UGUALE A Vero
• Filtrare per modificare non Referenti - Referenti UGUALE A Falso

Altre considerazioni e risoluzione dei problemi

• Problemi comuni che impediscono la modifica in linea
  • Un campo deve essere anche presente su almeno un layout di pagina; inoltre è necessario assegnare lo stesso layout di pagina sul profilo degli utenti per poter modificare in linea.
  • I campi utilizzati nei criteri di filtro di ricerca non possono essere modificati tramite modifica in linea.
  • I campi Area di testo lungo e Area di testo RTF non possono essere modificati tramite modifica in linea. Perché questa funzionalità venga aggiunta in un rilascio futuro, è possibile votare l'idea Visualizzazioni elenco ottimizzate su IdeaExchange.
  • Per poter usare la modifica in linea è necessario rimuovere la logica dei filtri. Non è possibile utilizzarli contemporaneamente.
  • I prodotti possono essere modificati in linea solo uno alla volta. Non è possibile modificare più record in una volta sola in una visualizzazione elenco.
• Campi controllanti e dipendenti:
  • I campi controllanti 'Modifica in linea' possono essere utilizzati su una visualizzazione elenco purché i campi dipendenti siano nascosti nel layout di pagina assegnato.
  • Né i campi Elenchi di selezione controllanti né i campi Elenco di selezione dipendenti possono essere modificati tramite la modifica in linea sulle visualizzazioni elenco.
• Operazioni ed eventi:
  • Per modificare in linea operazioni o eventi, è necessario filtrare la visualizzazione elenco per operazioni o eventi. Non è possibile visualizzarli entrambi.
    • Esempio: filtro 'Operazioni UGUALE A Vero' per modificare operazioni o 'Operazioni UGUALE A Falso' per modificare eventi. Se non si dispone dell'autorizzazione per modificare i criteri di filtro della visualizzazione elenco, contattare l'amministratore di sistema.
• I campi Nome completo su Account personali, Referenti, Lead e Opportunità non sono modificabili in linea, a differenza dei campi dei loro componenti, ad esempio Nome e Cognome. Ricordiamo che questo include anche il campo del titolare record.