Salesforce のリストビューでインライン編集を使用したレコードの編集ができない

インライン編集の使用は、ユーザー権限、リストビュー設定、オブジェクト設定、項目レベル制約の組み合わせに依存しています。いずれかの要件が満たされていない場合、インライン編集が無効になることがあります。

1. ユーザー権限とアクセス権

以下を確認します。

• ユーザー設定でインライン編集と拡張リストが有効になっている。
• 「リストからの一括編集」権限が有効になっている (複数のレコードを編集するために必要)。
• 共有ルールを介して、ユーザーがレコードへの編集アクセス権を持っている。
• リストビューの項目を編集するための「項目レベルセキュリティ」アクセス権をユーザーが持っている。
• アクセシビリティモードが有効になっていない

注意: インライン編集では、参照のみ項目や非表示項目などのページレイアウト設定が適用されます。

2. レコードタイプに関する注意点

• リストビューは、1 つのレコードタイプのみに絞り込む必要があります。ただし、[ユーザーインターフェース設定] で [複数のレコードタイプを含むリストビューでのインライン編集の有効化] が有効になっている場合は除きます。この設定が有効になっていない場合、複数のレコードタイプが含まれているとインライン編集は機能しません。
  • 例: レコードタイプが法人取引先に一致する
• 次の場合、インライン編集は機能しません。
  • 複数のレコードタイプが含まれている ([ユーザーインターフェース設定] で [複数のレコードタイプを含むリストビューでのインライン編集の有効化] が有効になっている場合を除く)。
  • すべてのレコードタイプが無効になっている。

無効なレコードタイプの問題を解決するには:

• 未使用の無効なレコードタイプを削除します。
• 少なくとも 1 つの有効なレコードタイプが存在することを確認します。

次に、検索条件を適用します。

• レコードタイプ、次の値に一致する、 (該当する場合)

その他のメモ:

• レコードタイプはインラインで編集できません。
• 検索条件では AND ロジックのみを使用する必要があります (OR 条件なし)。
• Salesforce Classic では、6 個以上の検索条件があるとインライン編集ができません。

3. 設定および機能固有の注意点

• 個人取引先
  • 検索条件を追加:
    • 個人取引先、次の値と一致する、True (個人取引先)
    • 個人取引先、次の値と一致する、False (法人取引先)
    • [個人取引先] 検索条件は、[複数のレコードタイプを含むリストビューでのインライン編集の有効化] が有効になっている場合でも必要です。
  • 取引先責任者リストビューからは編集できません。
• 取引先責任者
  • 検索条件を追加:
    • 取引先責任者、次の値と一致する、True または False

4. 項目およびレイアウトに関する制限

次の場合、インライン編集はサポートされません。

• 項目が割り当てられたページレイアウトに表示されていない場合。ただしユーザーインターフェース設定で [リストビューインライン編集のページレイアウトへの依存関係を削除] が有効になっている場合を除きます。
• 項目がルックアップ検索条件で使用されている場合。
• 項目のデータ型が次の場合。
  • ロングテキストエリア
  • リッチテキストエリア
• 次のような項目の場合:
  • 所有者
  • 別名
    インライン編集できません。

5. その他の制限事項とトラブルシューティング

• 検索条件ロジックを削除します (インライン編集ではサポートされません)。
• 一度に編集できる商品は 1 レコードのみです。
• ToDo と行動については、リストビューを次のように絞り込みます。
  • ToDo、次の値と一致する、True (ToDo)
  • ToDo、次の値と一致する、False (イベント)
• 連動選択リストを使用している場合:
  • 制御項目は編集可能 (アクセス可能な場合)
• 氏名項目 (取引先責任者、リードなど) は編集できません。
  • 代わりに名と姓を編集します。