Actualizar de forma masiva tipos de cambio con fecha

Usar Cargador de datos para actualizar la tasa de intercambio para las tasas de intercambio con fecha

Primero siga estos pasos para obtener una exportación de los valores actuales. Puede usar el archivo exportado para actualizar el valor de tasa de intercambio e importar posteriormente:

1. Inicie Cargador de datos
2. Haga clic en Exportar
3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de Salesforce. Haga clic en Iniciar sesión. Después de iniciar sesión correctamente, haga clic en Siguiente 
4. Marque la opción Mostrar todos los objetos de Salesforce para ver una lista completa de objetos. 
5. Elija DatedConversionRate. 
6. Haga clic en Explorar... y seleccione la ubicación o el archivo donde desea guardar el archivo exportado. Después, pulse Guardar.
7. Haga clic en Siguiente. Después de que el objeto y el archivo CSV se hayan inicializado, haga clic en Aceptar. 
8. Seleccione los siguientes campos para consultar: Id., IsoCode, ConversionRate, StartDate y NextStartDate. También puede copiar y pegar la consulta selecta a continuación: 
>  SELECT Id, IsoCode, ConversionRate, StartDate, NextStartDate FROM DatedConversionRate ORDER BY NextStartDate DESC
9. Haga clic en Finalizar y, luego, en Sí para confirmar. 
10. Una ventana de información del progreso informa del estado de la operación. 
11. Después de que la operación finalice, una ventana de confirmación resume sus resultados.15. Haga clic en Ver extracción para ver el archivo CSV, o bien haga clic en Aceptar para cerrar. 

Nota: Se recomienda guardar una copia de este archivo en una ubicación segura para fines de copia de seguridad, ya que las tasas de conversión anteriores no se guardan.

Una vez que tiene el archivo csv extraído, borre todos los campos y registros que no desea actualizar, y procure mantener la columna Id. Cuando tenga todo listo, guarde el CSV y ejecute una actualización con Cargador de datos.

Para actualizar datos con Cargador de datos: 

1. Inicie Cargador de datos. 
2. Haga clic en Actualizar. 
3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de Salesforce. Haga clic en Iniciar sesión para conectarse. Después de iniciar sesión correctamente, haga clic en Siguiente. 
4. Marque la opción Mostrar todos los objetos para ver una lista completa de objetos. 
5. Elija 'DatedConversionRate.' de la lista de objetos. 
6. Haga clic en Explorar... y seleccione el archivo CSV que creó. 
7. Haga clic en Siguiente. Después de que el objeto y el archivo CSV se hayan inicializado, haga clic en Aceptar. 
8. Asigne las columnas en los campos disponibles y haga clic en Siguiente.
9. Para cada operación, Cargador de datos genera dos archivos de registro CSV exclusivos; un nombre de archivo empieza con “success” (correcto), mientras que el otro empieza con “error”. Haga clic en Explorar... a fin de especificar un directorio para estos archivos.
10. Haga clic en Finalizar, y a medida que avanza la operación, una ventana de información del progreso informa del estado del movimiento de datos. 
11. Después de que la operación finalice, una ventana de confirmación resume sus resultados.15. Haga clic en Ver correctos para ver el archivo de operaciones correctas, haga clic en Ver errores para abrir el archivo de errores o haga clic en Aceptar para cerrar. 

 

Consulte también
Insertar, actualizar o eliminar datos con Cargador de datos   
Modificar tasas de intercambio con fecha