Mise à jour en masse de taux de change datés

Utilisation de l’outil Chargeur de données pour mettre à jour le taux de change relatif à des taux de change datés existants

Suivez d’abord ces étapes pour exporter les valeurs actuelles. Vous pouvez mettre à jour la valeur du taux de change au sein du fichier exporté, puis procéder à un import de celui-ci.

1. Lancez l’outil Chargeur de données.
2. Cliquez sur Exporter.
3. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Salesforce. Cliquez sur Connexion. Une fois votre compte connecté, cliquez sur Suivant.
4. Cochez Afficher tous les objets Salesforce pour afficher une liste complète des objets. 
5. Choisissez DatedConversionRate. 
6. Cliquez sur Parcourir… et sélectionnez l’emplacement ou le fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier exporté, puis appuyez sur Enregistrer.
7. Cliquez sur Suivant. Une fois l’objet et le fichier CSV initialisés, cliquez sur OK. 
8. Sélectionnez les champs suivants à interroger : Id, IsoCode, ConversionRate, StartDate et NextStartDate. Vous pouvez également copier et coller la requête de sélection ci-dessous : 
> SELECT Id, IsoCode, ConversionRate, StartDate, NextStartDate FROM DatedConversionRate ORDER BY NextStartDate DESC
9. Cliquez sur Terminer. Pour confirmer, cliquez sur Oui. 
10. Une fenêtre d’information sur la progression de l’opération indique le statut de celle-ci. 
11. Une fois l’opération terminée, une fenêtre de confirmation présente un résumé des résultats. Cliquez sur Afficher l’extraction pour afficher le fichier CSV ou cliquez sur OK pour fermer. 

Remarque : nous vous recommandons d’enregistrer une copie de ce fichier dans un emplacement sûr à des fins de sauvegarde, car les taux de conversion précédents ne sont pas enregistrés.

Une fois que vous disposez du fichier CSV extrait, effacez tous les champs et enregistrements que vous ne souhaitez pas mettre à jour, en veillant bien à conserver la colonne ID. Ensuite, enregistrez le fichier CSV et effectuez une mise à jour à l’aide de l’outil Chargeur de données.

Procédure de mise à jour des données à l’aide de l’outil Chargeur de données : 

1. Démarrez l’outil Chargeur de données. 
2. Cliquez sur Mettre à jour. 
3. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Salesforce. Cliquez sur Connexion pour vous connecter. Une fois votre compte connecté, cliquez sur Suivant. 
4. Cochez Afficher tous les objets pour voir une liste complète des objets. 
5. Choisissez « DatedConversionRate » dans la liste des objets. 
6. Cliquez sur Parcourir… et sélectionnez le fichier CSV que vous avez créé. 
7. Cliquez sur Suivant. Une fois l’objet et le fichier CSV initialisés, cliquez sur OK. 
8. Mappez les colonnes sur les champs disponibles et cliquez sur Suivant.
9. Pour chaque opération, l’outil Chargeur de données génère deux fichiers journaux CSV uniques : un dont le nom commence par « réussi » et un autre dont le nom commence par « erreur ». Cliquez sur Parcourir… pour spécifier un répertoire pour ces fichiers.
10. Cliquez sur Terminer. Au fur et à mesure que l’opération s’exécute, une fenêtre d’informations de progression indique l’état du transfert des données. 
11. Une fois l’opération terminée, une fenêtre de confirmation présente un résumé des résultats. Cliquez sur Afficher les réussites pour afficher votre fichier de réussite, Afficher les erreurs pour ouvrir votre fichier d’erreurs ou OK pour fermer. 

 

Voir aussi :
Insertion, mise à jour ou suppression de données à l’aide de l’outil Chargeur de données
Modification des taux de change datés