Aggiornamento globale dei tassi di cambio datati

Utilizzo di Data Loader per aggiornare il tasso di cambio per i tassi di cambio datati esistenti

Per prima cosa seguire questa procedura per ottenere un'esportazione dei valori attuali. È possibile utilizzare il file esportato per aggiornare il valore del tasso di cambio e importarlo successivamente:

1. Avviare Data Loader
2. Fare clic su Esporta
3. Immettere il nome utente e la password di Salesforce. Fare clic su Accedi. Dopo aver completato l'accesso, fare clic su Avanti 
4. Selezionare Mostra tutti gli oggetti Salesforce per vedere un elenco completo di oggetti. 
5. Scegliere DatedConversionRate. 
6. Fare clic su Sfoglia... e selezionare la posizione o il file in cui salvare l'esportazione e fare clic su Salva.
7. Fare clic su Avanti. Completata l'inizializzazione dell'oggetto e del file CSV, fare clic su OK. 
8. Selezionare i seguenti campi per eseguire la query: Id, IsoCode, ConversionRate, StartDate and NextStartDate. È anche possibile copiare e incollare la query di selezione seguente: 
>  SELECT Id, IsoCode, ConversionRate, StartDate, NextStartDate FROM DatedConversionRate ORDER BY NextStartDate DESC
9. Fare clic su Fine, poi su Sì per confermare. 
10. Una finestra di informazioni sull'avanzamento riporta lo stato dell'operazione. 
11. Al termine dell'operazione, una finestra di conferma riassume i risultati. Fare clic su View Extraction (Visualizza estrazione) per visualizzare il file CSV o fare clic su OK per chiudere. 

Nota: Si consiglia di salvare una copia di questo file in un luogo sicuro a scopo di backup, poiché i tassi di conversione precedenti non vengono salvati.

Una volta ottenuto il file CSV estratto, cancellare tutti i campi e i record che non si desidera aggiornare, assicurandosi di mantenere la colonna ID. Al termine, salvare il CSV ed eseguire un aggiornamento con Data Loader.

Per aggiornare i dati con Data Loader: 

1. Avviare Data Loader. 
2. Fare clic su Aggiorna. 
3. Immettere il nome utente e la password di Salesforce. Fare clic su Accedi per accedere. Dopo aver completato l'accesso, fare clic su Avanti. 
4. Selezionare Mostra tutti gli oggetti per vedere un elenco completo di oggetti. 
5. Scegliere "DatedConversionRate." dall'elenco di oggetti. 
6. Fare clic su Sfoglia... e selezionare il file CSV creato. 
7. Fare clic su Avanti. Completata l'inizializzazione dell'oggetto e del file CSV, fare clic su OK. 
8. Mappare le colonne sui campi disponibili e fare clic su Avanti.
9. Per ogni operazione, Data Loader genera due file di registro CSV univoci; il nome di un file inizia con "success", mentre l'altro inizia con "error". Fare clic su Sfoglia.. per specificare una directory per questi file.
10. Fare clic su Fine e, man mano che l'operazione procede, una finestra di informazioni sull'avanzamento segnala lo stato dello spostamento dei dati. 
11. Al termine dell'operazione, una finestra di conferma riassume i risultati. Fare clic su View Successes (Visualizza operazioni riuscite) per visualizzare il file degli esiti positivi, su Visualizza errori per aprire il file degli errori o su OK per chiudere. 

 

Vedere anche
Inserimento, aggiornamento o eliminazione di dati con Data Loader   
Modifica dei tassi di cambio datati