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Outlook または Gmail インテグレーションでケースと商談が自動で対応付けられない

公開日: Oct 13, 2022
説明

Outlook またはGmail インテグレーションでケースや商談が表示されない場合、取引先が関連付けられていないことが原因です。

Outlook または Gmail インテグレーションは取引先が関連付けられている場合にのみ、ケースと商談を自動で対応付けます。

問題のケースや商談に取引先が関連付けられているか確認し、関連付けがない場合は取引先を作成するか、既存の取引先を関連付けてください。

解決策

Outlook または Gmail インテグレーションのケースや商談の表示に関する問題のトラブルシューティング

  • 問題となっているケース、および/または、商談にレコードに関連付いた取引先があることを確認します。
  • このレコードに関連付いている取引先がない場合は、取引先を作成するか、ケース、または、商談に関連付けてください。
ナレッジ記事番号

000384874

 
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