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法人取引先を個人取引先に変更する

公開日: Jun 27, 2025
説明

Salesforce では、法人取引先と個人取引先は個人取引先レコードタイプに基づいて区別されます。

Salesforceで法人取引先を個人取引先に変更する方法を説明します。

まず、公式ガイド(英語)「Setting Up Person Accounts」内の「Convert Business Accounts to Person Accounts」セクションを参照し、法人取引先のIDと個人取引先のレコードタイプIDを含むCSVファイルを作成します。 

解決策

上記の手順を完了すると、以下の内容を含む CSV ファイルが作成されているはずです。

  • 個人取引先に変換したい法人取引先の ID のみを含む取引先 ID 列
  • 新たに移行した個人取引先に関連付けたい個人取引先のレコードタイプ ID を格納するレコードタイプ ID 列


データローダで他の項目を対応付けると、更新が失敗します。

作成したファイルとデータローダーを使用して、取引先レコードの「RecordTypeId」項目の更新を実行します。

既存の法人取引先のレコードタイプ ID を個人取引先のレコードタイプ ID に更新すると、効果的に個人取引先に変換されます。詳細については「Import Person Accounts」 (個人取引先のインポート) を参照してください。

 

参考情報:
Setting Up Person Accounts (英語)

ナレッジ記事番号

000384892

 
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