Panoramica del cruscotto digitale

Tutti gli annunci importanti e i rilasci di funzioni di rilievo vengono visualizzati nella parte superiore del cruscotto digitale. In genere, è possibile fare clic sulla notifica e visualizzare maggiori dettagli o fare clic su Scarta per nasconderla definitivamente dal cruscotto digitale.  Se si scarta una notifica, questa viene nascosta solo per l'utente corrente. Gli altri utenti dell'account saranno ancora in grado di visualizzarla. 

Grafico del rapporto

- Clienti potenziali creati: numero di nuovi clienti potenziali creati tramite conversioni di moduli, handler di moduli o landing page, oppure tramite importazioni, comprese quelle eseguite mediante l'API. Include sia i clienti potenziali archiviati che quelli non archiviati.

- Conversioni: numero di persone precedentemente anonime che hanno inviato un modulo o una landing page per identificarsi come clienti potenziali. Tenere presente che la statistica "Clienti potenziali creati:" contiene in genere un valore più alto, poiché include record inseriti in Pardot da qualsiasi fonte (sistema CRM dell'organizzazione, importazione da file CSV e così via), oltre a quelli creati da moduli, landing page e così via. Nello screenshot sopra riportato, ad esempio, sono visualizzati 2.550 clienti potenziali creati nella settimana precedente ma solo 174 conversioni. In questo caso, la maggior parte dei clienti potenziali creati sono stati importati (ad esempio dalle attività di marketing di un evento o di un partner).

- Opportunità create: numero di nuove opportunità create in corrispondenza di date specifiche. I dati sulle opportunità vengono ricavati dal sistema CRM oppure creati manualmente o tramite l'API.

- Tutti i clienti potenziali: totale cumulativo dei clienti potenziali nel database, esclusi quelli nel Cestino. Ogni singolo dato rappresenta la dimensione totale del database dei clienti potenziali in corrispondenza di un momento specifico.

 

Il calendario marketing mostra le email pianificate e passate, post sociali, eventi (tramite Eventbrite) e webinar (tramite GoToWebinar, WebEx o ReadyTalk). Una versione ridotta del calendario viene visualizzata per gli utenti Marketing e degli amministratori sul cruscotto digitale, immediatamente sotto i grafici. 

Se si fa clic su View Full Calendar (Visualizza calendario completo), si ottiene una visualizzazione modificabile (un giorno, una settimana o un mese) che consente di passare da una data all'altra tra quelle che si desidera visualizzare. Se si passa il mouse su un evento, vengono visualizzati i dettagli dell'elemento (biglietti venduti, partecipazione al webinar, tasso di click-through dell'email e così via) ed è possibile fare clic su un rapporto (per gli elementi passati) o su una schermata di dettagli (per gli elementi futuri).

I colori di ogni evento rappresentano un'attività diversa, quindi con una rapida occhiata è possibile ottenere una panoramica generale delle attività imminenti.

- Verde: email

- Viola: webinar

- Rosa chiaro: evento Eventbrite

- Azzurro: messaggi sociali

Aggiungere Eventi personalizzati al calendario marketing facendo clic su +Crea Nuovo evento. Verrà aperto un menu a comparsa che consente di creare e salvare la data dell'evento personalizzato.  È possibile assegnare un nome all'evento, scegliere la data o le date e l'ora (facoltativo) e aggiungere un URL su cui gli utenti possono fare clic per i dettagli (facoltativo). L'URL può fare riferimento a una pagina di eventi (se si utilizza un fornitore di eventi di terze parti non integrato con l'organizzazione, un rapporto in un sistema di terze parti e così via). È inoltre possibile scegliere un'icona e un colore di sfondo da utilizzare per il calendario.

Il calendario è visibile per gli utenti Marketing e gli amministratori per impostazione predefinita. Se il livello dell'account in uso include i ruoli personalizzati, è possibile creale ruoli utente aggiuntivi con accesso al calendario. I requisiti minimi per la visualizzazione del calendario dipendono dal fatto che per l'utente sia selezionata l'autorizzazione 'Calendario', ovviamente, e almeno una delle seguenti autorizzazioni:

- Visualizzazione di email e visualizzazione di rapporti email

- Visualizzazione di post sociali

- Visualizzazione di webinar

- Visualizzazione di eventi

- Senza alcuna di queste, il calendario marketing sarebbe vuoto e non verrebbe visualizzato per l'utente.

Nota: gli account standard correnti non includono il calendario, ma questo dovrebbe essere mantenuto per i clienti che si sono registrati prima del 1° febbraio 2014.  

 

Il cruscotto digitale visualizza fino a cinque Clienti potenziali attivi per la revisione, ovvero clienti potenziali non assegnati né rivisti e che sono stati attivi. Fare clic su More Prospects (Altri clienti potenziali) per visualizzare tutti gli Active Prospects for Review (Clienti potenziali attivi per la revisione). Si noti che questa operazione mostra tutti i clienti potenziali con almeno una attività cliente potenziale e non ancora assegnati o contrassegnati come rivisti, inclusi quelli importati.

Nel cruscotto digitale sono inoltre visualizzati fino a cinque dei visitatori più recenti di cui è stato possibile identificare le società. Fare clic su More visitors (Altri visitatori) per identificare tutte le Identified Companies (Società identificate).