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Account Engagement ダッシュボードの概要

公開日: Sep 30, 2025
説明

Account Engagement （アカウントエンゲージメント）にログインすると最初にダッシュボードが表示されます。ここから、通知やアクティブなプロスペクトの概要などの情報にアクセスできます。

 

解決策

通知
マーケティングカレンダー
レビュー対象のアクティブプロスペクト
識別された会社


通知

ダッシュボードの一番上には重要な発表や機能のリリースなどの情報が表示されます。通常は、通知をクリックして詳細を表示したり、[破棄]をクリックしてダッシュボードから完全に消すことができます。通知を破棄しても、自分のダッシュボードで非表示になるだけで、自分のアカウントの他のユーザには引き続き表示されます。 
 

- 作成されたプロスペクト: フォーム、フォームハンドラ、またはランディングページのコンバージョン経由で、あるいは API などのインポートによって作成された新規プロスペクトの数です。アーカイブされたプロスペクトとアーカイブ解除されたプロスペクトの両方が含まれます。
- コンバージョン数: 匿名の状態からフォームまたはランディングページを送信することで自身をプロスペクトとして特定した個人の数。「作成されたプロスペクト」の統計情報には、フォームやランディングページなどから作成されたプロスペクトだけではなく、すべてのソースから Account Engagement に取り込まれた (例: CRM から取り込まれた、CSV からインポートされた) レコードも含まれるため、一般に大きな数値となります。たとえば、上のスクリーンショットでは、先週に作成されたプロスペクトの数が 2550 と表示されていますが、コンバージョン数は 174 のみです。この場合、作成されたプロスペクトの大半は (イベントやパートナーのマーケティングなどから) インポートされたものです。
- 作成された商談: 指定された日付で作成されている新規商談の数。商談データは CRM から取り込まれるか、手動で作成されるか、または API によって作成されます。
- すべてのプロスペクト: データベースにあるすべてのプロスペクトの累積合計 (ごみ箱内のデータを除く)。各データポイントは、特定の時点におけるプロスペクトデータベースの合計サイズを表します。
 

マーケティングカレンダー
 

マーケティングカレンダーには、スケジュール済みメールと過去のメール、ソーシャル投稿、イベント (Eventbrite 経由)、Web セミナー (GoToWebinar、WebEx、ReadyTalk 経由) が表示されます。マーケティングユーザとシステム管理者ユーザには、ダッシュボードのグラフのすぐ下に簡易バージョンのカレンダーが表示されます。

[フルカレンダーを表示] をクリックするとフルカレンダーが表示され、日、週、または月のビューを表示するように調整して、表示したい日付分ずつスクロールできます。イベントにマウスポインタを置くと、項目の詳細 (販売済みのイベントチケット数、Web セミナーの参加者数、メールのクリックスルー率など) が表示され、クリックしてレポート (過去の項目) または詳細画面 (未来の項目) に移動できます。

各イベントの色は異なる活動を表しており、カレンダーを見ただけで今後の揚程の全体像がわかるようになっています。

- 緑: メール
- 紫: Web セミナー
- 薄いピンク: Eventbrite イベント
- 青: ソーシャルメッセージ

[+ 新規行動を作成] をクリックすると、マーケティングカレンダーにカスタムイベントを追加できます。ポップアップメニューが表示されますので、カスタムイベント日付を作成して保存します。イベントに名前を付け、日付と時刻 (省略可能) を選択して、ユーザがイベントをクリックしたときに詳細を表示するための URL (省略可能) を追加できます。移動先としては、イベントページ (Salesforce と統合されていないサードパーティのイベントベンダを使用している場合) やサードパーティシステムのレポートなどを指定できます。また、カレンダーで使用するアイコンと背景色も選択できます。

デフォルトでは、カレンダーはマーケティングユーザとシステム管理者ユーザに表示されます。自分のアカウントレベルにカスタムロールが含まれている場合は、カレンダーへのアクセス権を付与した追加のユーザロールを作成できます。カレンダーを表示するために必要な最小限の要件として、「カレンダー」権限のチェックボックスがオンになっていて、次のいずれか 1 つ以上の権限のチェックボックスもオンになっていることが必要です。

- メールの表示とメールレポートの表示の両方
- ソーシャル投稿の表示
- Web セミナーの表示
- イベントの表示
- これらがいずれもオンになっていない場合、マーケティングカレンダーは空白になるため、そのユーザには表示されなくなります。

注意: 現在の標準アカウントにはカレンダーは含まれませんが、2014 年 2 月 1 日より前にサインオンしたユーザはカレンダー機能を引き続き使用できます。
 

レビュー対象のアクティブプロスペクト

ダッシュボードには最大 5 人のレビュー対象のアクティブプロスペクト (割り当て済みでもなく、レビュー済みともマークされていないアクティブなプロスペクト) が表示されます。[プロスペクトをさらに表示] をクリックすると、すべてのレビュー対象のアクティブプロスペクトが表示されます。この場合は、最低 1 件のプロスペクトアクティビティを持ち、割り当て済みでもなく、レビュー済みともマークされていない、インポートされたプロスペクトを含むすべてのプロスペクトが表示されます。

識別された会社

ダッシュボードには、会社を識別できた最大 5 人の最新のビジターも表示されます。[ビジターをさらに表示] をクリックすると、識別された会社がすべて表示されます。
ナレッジ記事番号

000384929

 
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