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대시보드 개요

게시 일자: Sep 30, 2025
상세 설명
대시보드는 Pardot에 로그인할 때 가장 먼저 표시됩니다. 대시보드에서 알림, 활성 잠재 고객 등에 대한 간략한 개요를 확인할 수 있습니다.

 

솔루션

알림
마케팅 일정
검토할 활성 잠재 고객
확인된 회사


알림

중요한 공지 사항이나 기능 릴리스는 대시보드 상단에 표시됩니다. 일반적으로 알림을 클릭하여 자세한 내용을 확인하거나 해제를 클릭하여 대시보드에서 영구적으로 숨길 수 있습니다.  알림을 해제하면 사용자에게 알림이 숨겨집니다. 그러나 계정의 다른 사용자에게는 알림이 계속 표시됩니다. 
보고 그래프

- 생성된 잠재 고객: 양식, 양식 처리기 또는 랜딩 페이지 전환을 통해 생성되거나 가져오기를 통해 생성되거나 API를 통해 포함된 새로운 잠재 고객의 수입니다. 여기에는 보관된 잠재 고객과 보관되지 않은 잠재 고객이 모두 포함됩니다.
- 변환: 자신을 잠재 고객으로 식별하기 위해 양식 또는 랜딩 페이지를 제출한 이전의 익명 개인 수입니다. “생성된 잠재 고객” 통계는 양식, 랜딩 페이지 등을 통해 생성된 항목과 달리 모든 소스(CRM에서 푸시 다운됨, CSV 등을 통해 가져옴)에서 Pardot으로 푸시된 레코드를 포함하므로 일반적으로 더 높은 숫자가 됩니다. 예를 들어 위의 스크린 샷에서는 지난 주에 생성된 2,550명의 잠재 고객을 보여 주지만 전환은 174개뿐입니다. 이 경우 생성된 잠재 고객의 대부분을 가져왔습니다(예: 이벤트 또는 파트너 마케팅에서).
- 생성된 기회: 이는 지정된 날짜에 생성된 새로운 기회의 수입니다. 기회 데이터는 CRM에서 가져오거나 수동으로 생성하거나 API를 통해 생성됩니다.
- 모든 잠재 고객: 휴지통에 있는 잠재 고객을 제외하고 데이터베이스에 있는 잠재 고객의 누적 합계입니다. 각 데이터 포인트는 주어진 시점에서 잠재 고객 데이터베이스의 총 크기를 나타냅니다.
 

마케팅 일정
 

마케팅 일정은 예약 및 이전 이메일, 소셜 게시물, 이벤트(Eventbrite를 통해) 및 웨비나(GoToWebinar, WebEx 또는 ReadyTalk를 통해)를 표시합니다. 대시보드의 그래프/차트 바로 아래에 마케팅 및 관리자 사용자를 위해 축소된 버전의 일정이 나타납니다. 

전체 일정 보기를 클릭하면 일, 주 또는 월 보기를 표시하도록 조정 가능한 전체 보기가 표시되고 보고 싶은 날짜를 페이지로 이동할 수 있습니다. 이벤트 위로 마우스를 가져가면 항목에 대한 세부 정보(판매된 이벤트 티켓, 웨비나 참석, 이메일 클릭률 등)가 표시되고 보고서(과거 항목의 경우) 또는 세부 정보 화면(향후 항목)에 표시됩니다.

각 이벤트의 색상은 서로 다른 활동을 나타내므로 캘린더를 빠르게 살펴보고 향후 진행되는 내용을 전체적으로 파악할 수 있습니다.

- 녹색: 이메일
- 보라색: 웨비나
- 연분홍색: Eventbrite 이벤트
- 파란색: 소셜 메시지

+새 이벤트 만들기를 클릭하여 마케팅 일정에 사용자 정의 이벤트를 추가합니다. 이렇게 하면 사용자 정의 이벤트 날짜를 만들고 저장하는 팝업 메뉴가 시작됩니다.  이벤트의 이름을 지정하고 날짜와 시간(선택 사항)을 선택하고 사용자가 세부 정보를 클릭하면 연결되는 URL을 추가할 수 있습니다(선택 사항). 이벤트 페이지(Salesforce가 통합하지 않는 타사 이벤트 공급업체, 타사 시스템의 보고서를 사용하는 경우 등)에 해당될 수 있습니다. 일정에 사용할 아이콘과 배경색을 선택할 수도 있습니다.

일정은 기본적으로 마케팅 및 관리자 사용자에게 표시됩니다. 계정 수준에 사용자 정의 역할이 포함된 경우 일정 액세스 권한이 있는 추가 사용자 역할을 만들 수 있습니다. 일정을 볼 수 있는 최소 요구 사항은 분명히 ‘일정’ 권한을 선택한 사용자와 다음 권한 중 하나 이상을 선택한 사용자에 따라 다릅니다.

- 이메일 모두 보기 및 이메일 보고서 보기
- 소셜 게시물 보기
- 웨비나 보기
- 이벤트 보기
- 이러한 항목 중 하나가 없을 경우 마케팅 일정은 비어 있을 수 있습니다. 따라서 Salesforce는 해당 사용자를 위해 항목을 표시하지 않을 것입니다.

참고: 현재 표준 계정에는 일정이 포함되어 있지 않지만 2014년 2월 1일 이전에 서명한 고객을 위해 일정을 유지 관리해야 합니다.  
 

검토할 활성 잠재 고객

대시보드에는 최대 5개의 검토할 활성 잠재 고객(할당되지 않았거나 검토됨으로 표시되지 않았으며 활성 상태인 잠재 고객)이 표시됩니다. 검토할 활성 잠재 고객을 모두 보려면 추가 잠재 고객을 클릭합니다. 여기에는 가져온 잠재 고객을 포함하여 잠재 고객 활동이 하나 이상 있고 아직 할당되거나 검토된 것으로 표시되지 않은 모든 잠재 고객이 표시됩니다.

확인된 회사

또한 대시보드에는 회사를 식별할 수 있는 가장 최근 방문자를 최대 5명까지 표시합니다. 모든 확인된 회사를 보려면 추가 방문자를 클릭합니다.
Knowledge 기사 번호

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