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Salesforce for Outlook に同期オプションがないのはなぜですか？

公開日: Oct 13, 2022
説明
Salesforce for Outlook をインストールし、プラグインと同期するために以前にログインした場合、システムトレイのアイコンが濃淡のない赤色で表示されており、それを左クリックするか、同期しようとしたときに応答がないことに気付くことがあります。これは、管理者が既存の Outlook 設定から、あなたのユーザ名を削除したか、Salesforce for Outlook を使用して同期することができる権限をあなたに設定していない可能性があります。

Salesforce のユーザインターフェース設定に応じたクリックパスを使用してアクセスすることにより、Salesforce 内のこの設定を確認することができます。

管理者が [新改良型設定ユーザインターフェースを有効化] を有効化していない場合 :
（あなたの名前） | [設定] | [デスクトップインテグレーション] | [Salesforce for Outlook] | [設定を表示]

管理者が [新改良型設定ユーザインターフェースを有効化] を有効化している場合:
（あなたの名前） | [私の設定] | [デスクトップアドオン] | [Salesforce for Outlook] | [設定を表示]
解決策
あなたがこの権限を持っていないことを確認済みで、取引先責任者および行動のいずれかを同期したい場合、この機能を有効化するために貴社のシステム管理者へ問い合わせてください。

システム管理者は、Salesforce のユーザインターフェース設定に応じたクリックパスを使用してアクセスすることにより、この機能の有効化を行うことができます。

管理者が [新改良型設定ユーザインターフェースを有効化] を有効化していない場合 :
（あなたの名前） | [設定] | [デスクトップ管理] | [Outlook 設定]

管理者が [新改良型設定ユーザインターフェースを有効化] を有効化している場合:
設定（あなたの名前の隣） | [デスクトップ管理] | [Outlook 設定]

ここでは、ユーザが使用している設定を編集したり、新しいものを作成します。
 
1. 取引先責任者および行動の [同期方向] を選択します。現在のオプションを [同期しない] から、貴社のニーズによって必要な同期方向へ変更することが必要です。
2. 選択した同期方向によって、[競合動作] を決める必要があります。
  • Salesforce は、競合動作で貴社がどのように何を優先させるかを強制することはできません。しかしながら、[Outlook が常に優先] は Salesforce 内でデータの欠落を惹き起こす可能性があるかを知っておくべきです。例えば、Salesforce 内に存在する取引先責任者を必要とするにもかかわらず、競合により Salesforce からその取引先責任者が削除される可能性があります。

3. 取引先責任者が複数一致する場合、そのうちのどれが同期される必要があるかを指定することができます。[最も最近の活動がある]、[最新の更新] または [作成日が最も古い] のいずれかを選択します。
4. この設定に割り当てられているユーザが変更することができるようにするため、追加権限のチェックボックスを選択します。
5. このページの上部にある [有効] チェックボックスがチェックされていることを確認し、設定を保存します。
  • どのような設定が貴社によって受け入れられるべきかを確認するため、テストで設定して動作を確認してみるとよいでしょう。

注意: 取引先責任者を同期する際のベストプラックティスは、ユーザのデフォルトの連絡先フォルダではなく、Outlook の固有のフォルダを同期することです。Salesforce for Outlook は、あなたが Outlook で指定したフォルダからすべてを同期します。一部の取引先責任者を選択することはできません。

より詳細について、ユーザの Salesforce for Outlook 設定への割り当て方法の記事を参照してください。
 
ナレッジ記事番号

000384945

 
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