「有無を問わない」カスタムレポートタイプの絞り込みとグルーピングに関する考慮事項

「有無を問わない」カスタムレポートタイプでレポートの検索条件を使用する場合は次の点を考慮します。
 

主オブジェクトの絞り込み

主オブジェクトを絞り込むと検索条件を満たす主オブジェクトのレコードが返されます。これらの絞り込まれた結果には、関連する子オブジェクトからのレコードが含まれている場合も含まれていない場合もあります。
 

主オブジェクトでのグループ化

主オブジェクトのグルーピング値内では主オブジェクトのレコードと関連する子オブジェクトのレコードが表示されます。

子オブジェクトの絞り込み

同じレポートで子オブジェクトを絞り込むと次の結果がすべて返されます。
 

• 検索条件を満たす子オブジェクトレコードがある主オブジェクトレコード。
• 関連する子オブジェクトレコードがない主オブジェクトレコード。
• 検索条件を満たさない子オブジェクトレコードがある主オブジェクトレコード。この場合、主オブジェクトのデータはレポートの詳細に表示されますが子オブジェクトの項目にはダッシュのみが表示されます。

子オブジェクトでのグループ化

子オブジェクトでのグループ化の結果は次のようになります。
 

• 関連する子オブジェクトレコードがある主オブジェクトレコードは子オブジェクトのグルーピング値に表示されます。
• 関連する子オブジェクトレコードがない主オブジェクトレコードはダッシュで表されるグルーピング値内に表示されます。
• 同様に、検索条件を満たさない子オブジェクトレコードがある主オブジェクトレコードはダッシュグルーピングの下に返されます。

• 「有無を問わない」カスタムレコードタイプの属性: 主オブジェクトとして [取引先] が設定され、レポートは関連する [商談] レコードの有無を問わないと指定されています。
• 使用される検索条件: [商談フェーズ] [次の文字列と一致する] [商談成立] 
• 使用されるグループ化: 商談オブジェクトの [完了予定日]
• 返される結果: すべての取引先レコードが表示されます。[フェーズ] が [商談成立] に設定されている「商談が関連する取引先」レコードでは、商談レコードの詳細も表示されます。関連する商談レコードがないか、[フェーズ] が「商談成立」と一致しない商談レコードのみが関連している取引先レコードでは、レポートの詳細の [商談] 項目にダッシュ (-) が表示されます。 
• [フェーズ] が [商談成立] に設定されている「商談が関連する取引先」レコードは、商談レコードの [完了予定日] のグルーピング値の下に表示されます。商談がないか検索条件を満たさない商談のみがある取引先レコードはダッシュグルーピング値の下に表示されます。