On-Demand-Aktion „Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail“ erstellt keine neuen Kundenvorgänge

Führen Sie diese Validierungen durch, um festzustellen, warum die E-Mails keine neuen Kundenvorgänge erstellen

1. Bei der On-Demand-Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail haben Sie zwei verschiedene E-Mail-Adressen für jede Weiterleitungsadresse: 

• Erste E-Mail-Adresse: Ihre eigene E-Mail-Adresse
• Zweite E-Mail-Adresse: die sogenannte E-Mail-Serviceadresse, die in Ihrer Salesforce-Organisation für Ihre E-Mail-Adresse erstellt wird

• In Salesforce Classic: Setup | Anpassen | Kundenvorgänge | Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail
• In Lightning Experience: Zahnradsymbol | Setup | Funktionseinstellungen | Service | Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail

2. Wir müssen herausfinden, ob diese gesendeten E-Mails die Salesforce-Server erreichen. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

• Senden Sie eine E-Mail an die lange E-Mail-Serviceadresse zur Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail, um zu bestätigen, ob Kundenvorgänge erstellt wurden.
• Verfassen Sie einfach eine neue E-Mail, fügen Sie die lange E-Mail-Serviceadresse ein und senden Sie die E-Mail mit dem Betreff „Test“ oder einem ähnlichen Betreff und einem Zeitstempel im Text der E-Mail, damit die E-Mail leichter identifiziert werden kann.
• Warten Sie ein paar Sekunden und melden Sie sich dann in Ihrer Salesforce-Organisation an, navigieren Sie zur Registerkarte „Kundenvorgänge“ und suchen Sie den neuen Kundenvorgang.

Lösung auf der Grundlage des Ergebnisses der Validierungen

Wenn ein neuer Kundenvorgang erstellt wurde

Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Clients, um sicherzustellen, dass die Weiterleitung korrekt eingerichtet ist und alle an Ihre Weiterleitungsadresse zur Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail gesendeten E-Mails an die E-Mail-Serviceadresse zur Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail weitergeleitet werden.

1. Überprüfen Sie, ob der Autovorgangsbenutzer Zugriff auf alle Datensatztypen hat, die für die Konfiguration der Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail verwendet werden. Melden Sie sich dazu mit einem Salesforce-Administrator-Account bei Ihrer Salesforce-Organisation an.
2. Ermitteln Sie, welche Datensatztypen von den einzelnen Weiterleitungsadressen verwendet werden. Klicken Sie im Abschnitt „Weiterleitungsadressen“ auf „Setup | Anpassen | Kundenvorgänge | Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail. Klicken Sie dann auf den Namen jeder Weiterleitungsadresse und notieren Sie sich den Datensatztyp.
3. Navigieren Sie zu den nachstehenden Pfaden und klicken Sie auf den Benutzernamen-Link vor dem Autovorgangsbenutzer, um die Seite „Benutzerdetails“ anzuzeigen:

• In Salesforce Classic: Setup | Anpassen | Kundenvorgänge | Supporteinstellungen
• In Lightning Experience: Zahnradsymbol | Setup | Funktionseinstellungen | Service | Supporteinstellungen

4. Sehen Sie sich das Profil des Benutzers an. Je nach den Einstellungen Ihrer Organisation gibt es dazu verschiedene Möglichkeiten:

• Scrollen Sie auf der Profilseite für diesen Benutzer nach unten zum Abschnitt Datensatztypeinstellungen und vergewissern Sie sich, dass alle Datensatztypen, die mit Weiterleitungsadressen zur Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail verwendet werden, diesem Profil für das Kundenvorgangsobjekt zugewiesen sind. Wenn nicht, klicken Sie einfach auf den Link [Bearbeiten] vor den Kundenvorgängen und fügen Sie die erforderlichen oder alle Datensatztypen hinzu.
• Klicken Sie auf Speichern, versuchen Sie erneut, eine E-Mail zu senden und prüfen Sie, ob ein Kundenvorgang erstellt wird.

5. Überprüfen Sie außerdem das Postfach des Autovorgangsbenutzers auf Fehlermeldungen beim Empfang von E-Mails, die erklären, warum mit der Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail kein Kundenvorgang in Salesforce erstellt werden konnte. Die Fehler-E-Mail-Benachrichtigungen haben den Absender support@salesforce.com und enthalten eine kurze Erläuterung des Problems. Beispiel: Der Name der Validierungsregel oder des Auslösers, die bzw. der verhindert, dass die E-Mail aufgrund eines fehlenden Wertes für ein erforderliches Feld auf dem Seitenlayout „Kundenvorgang“ einen Kundenvorgang erstellt. Beachten Sie das folgende Beispiel: Fehler „LIMIT EXCEEDED 'Email-to-Case: Errors encountered while processing“ (OBERGRENZE ÜBERSCHRITTEN – Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail: Fehler bei der Verarbeitung) über „E-Mail-Vorgangserfassung“ empfangen
6. Sie können die Informationen aus Schritt 5 oben verwenden, um die Einstellungen in Ihrer Organisation zu überprüfen und das Problem zu finden.

• Überprüfen Sie die Validierungsregeln, Workflow-Regeln und Auslöser. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, prüfen Sie, ob sie mit einer Validierungsregel zusammenhängt. Wenn ja, deaktivieren Sie die Regel eine Minute lang und versuchen Sie, den Kundenvorgang mit der E-Mail-Serviceadresse zur Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail zu erstellen. 
• Prüfen Sie, ob es Pflichtfelder gibt, die möglicherweise verhindern, dass die E-Mail einen Kundenvorgang erstellt. Eine an die Weiterleitungsadresse zur Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail gesendete E-Mail würde nur Werte für bestimmte Felder enthalten. Sie finden diese Felder in den Einstellungen für Kundenvorgänge auf der Seite „Weiterleitungsinformationen zur Erfassung von Kundenvorgängen über E-Mail“.
• Sie können auch ein Debug-Protokoll erstellen, um zu sehen, welche Workflows und/oder Auslöser während der Erstellung eines Kundenvorgangs ausgelöst werden. Weitere Informationen finden Sie unter Debug-Protokolle anzeigen und Einrichten eines Debug-Protokolls.

7. Überprüfen Sie alle benutzerdefinierten Kundenvorgangs-Textfelder auf Standardwerte, die die Zeichenobergrenze für das Feld überschreiten.