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レポートスナップショットにレコードタイプを含める

公開日: Oct 13, 2022
説明
現在、レコードタイプ項目からのデータの対応付けは、レポートスナップショットではサポートされていません。

今後のリリースでこの機能の追加を要望するには、IdeaExchange の「Please include Account-Record Type for Analytical Snapshot 」を参照してください。
 
解決策
回避策として、目的の項目のテキスト式を作成し、レポートに項目を追加してから、レポートスナップショット内で数式項目を対応付けできます。
 
1. 取引先レコードタイプに移動します
2. リスト内の最初の取引先のラベルをクリックします。
3. ID をコピーします (= id に続き、「＆」アンパサンドの前の番号):
 
  • 例: https://na4.salesforce.com/setup/ui/recordtypefields.jsp?id=0126000000056bP&type=Account&setupid=AccountRecords

4. ID を数式に貼り付けます:
 
IF(RecordTypeId ="0126000000053ik", "Account Record Type", IF(RecordTypeId ="0126000000056bP", "Last type", "None"))
 
注: この式は、ID が 0126000000053ik の場合、「Account Record Type」というテキストを表示し、ID が 0126000000056bP の場合、「Last Type」というテキストを表示し、どちらでもない場合に「None」というテキストを表示します。これは、ID ごとに実行する必要があります。
ナレッジ記事番号

000384981

 
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