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Importar Oportunidades a Salesforce

Fecha de publicación: Jun 23, 2022
Descripción
La oportunidad es un objeto que pueden importar las organizaciones que tienen acceso a la API mediante el Cargador de datos. También se puede importar utilizando el Asistente de importación de datos solo para organizaciones de Essentials Edition (Revise Traiga sus oportunidades a Salesforce Essentials).
Solución
El Cargaor de datos está disponible en las ediciones Enterprise, Performance, Unlimited, Developer y Database.com.

Professional Edition solo puede usar el Cargador de datos si la organización tiene 'API habilitada'.
 
  1. Vea Cómo importar datos a Salesforce Series para preparar un archivo .csv (valores separados por comas). Para obtener más información, consulte Preparar un archivo CSV para una importación o actualización en Salesforce.
  2. Abra la aplicación Cargador de datos y haga clic en el botón Insertar.
  3. Inicie sesión en el Cargador de datos con sus credenciales de Salesforce más el token de seguridad. Por favor revise Restablecer su token de seguridad.
  4. Haga clic en Iniciar sesión y Siguiente.
  5. Seleccione el objeto de Salesforce (desplácese hacia abajo hasta que vea Oportunidad y luego selecciónelo).
  6. Seleccione el archivo previamente guardado como archivo .csv.
  7. Haga clic en Siguiente y luego en Aceptar.
  8. Tendrá una nueva ventana con las columnas del archivo, haga clic en el botón Crear o Editar mapa.
  9. Haga clic en Auto-Combinar campos con columnas.
  10. Una vez que haya mapeado los campos obligatorios, haga clic en Finalizar para completar la importación.
Ver también 
Insertar, actualizar o eliminar datos usando el cargador de datos.
Número del artículo de conocimiento

000384984

 
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