Salesforce への商談のインポート

データローダは、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition、および Database.com Edition で使用できます。

Professional Edition では、組織で API が有効化されている場合にのみデータローダを使用できます。

1. HOW TO IMPORT DATA INTO SALESFORCE SERIES (Salesforce シリーズへのデータのインポート方法) を見て、CSV (カンマ区切り値) ファイルを用意します。詳細については、「Salesforce に CSV ファイルをインポートまたは更新するための準備」を参照してください。
2. データローダアプリケーションを開いて、[Insert (挿入)] ボタンをクリックします。
3. Salesforce ログイン情報とセキュリティトークンを使用して、データローダにログインします。「セキュリティトークンのリセット」を参照してください。
4. [Login (ログイン)] をクリックして [Next (次へ)] をクリックします。
5. Salesforce オブジェクトを選択します ([Opportunity] が表示されるまで下にスクロールして選択します)。
6. 前の手順で CSV (カンマ区切り値) ファイルとして保存したファイルを選択します。
7. [Next (次へ)] をクリックして [OK] をクリックします。
8. ファイルの列を含む新しいウィンドウが表示されます。[Create or Edit Map (対応付けの作成または編集)] ボタンをクリックします。
9. [Auto-Match Fields To Columns (項目を列に自動で合わせる)] をクリックします。
10. 必要な項目を対応付けたら[Finish (完了)] をクリックしてインポートを完了します。