取引先の一括変更で、同時に移行されるデータについて

データの所有者の変更方法は、個別に明細画面を開いて所有者を変更する方法とシステム管理者の方が
一括して所有者を変更する方法があります。

システム管理者が一括して所有者のデータを変更する方法は次の通りです。

1. Salesforce Classic: [設定] | [データの管理] | [所有権の一括変更] の順にクリックします。Lightning Experience: [設定] | [データ] | [所有権の一括変更] の順にクリックします。

2. 次に [取引先の移行] をクリックします。

3. 次の画面で、移行元 (退職する方) と移行先 (退職者の取引先などを引き継ぐ方) を指定します。

• [完了した商談も移行] のチェックボックスをチェックした場合は、過去に完了している商談も移行することができます。
• 移行元のユーザが所有している取引先責任者も同時に、移行先のユーザの方に所有者が変更されます。

例のような場合、取引先所有権の移行処理で、Ａさん→ Ｄ さん　の条件で移行処理を行うと、移行できるのは、 Ａ さん所有の取引先情報と、商談 １ のみとなります。

所有権の移行を実行後は下記の所有者になります。