계정 일괄 변경으로 동시에 이전되는 데이터 관련 사항

데이터 소유자 변경 방법에는 개별적으로 세부 사항 창을 열어서 소유자를 변경하는 방법과 시스템 관리자가
일괄적으로 소유자를 변경하는 방법이 있습니다.

시스템 관리자가 일괄적으로 소유자의 데이터를 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

1. Salesforce Classic: [설정] | [데이터 관리] | [레코드 대량 전송]을 순서대로 클릭합니다.

　Lightning Experience: [설정] | [데이터 | [레코드 대량 전송]을 순서대로 클릭합니다.

2. 그 다음에 [계정 전송]을 클릭합니다.

3. 다음 화면에서 전임자(퇴직하는 사람)와 이전 대상(퇴직자의 계정 등을 인계받는 사람)을 지정합니다.

• [종료된 기회 전송] 확인란을 체크한 경우 과거에 종료된 기회도 이전할 수 있습니다.
• 전임자인 사용자가 소유하고 있는 연락처도 동시에 이전 대상 사용자로 소유자가 변경됩니다.

연락처, 기회 소유자 변경은 계정 대량 전송 기능으로 수행할 수 있습니다. (종료된 기회를 전송하는 경우에는 옵션의 확인란을 체크해주세요.)
단, 계정 소유자 변경 시에는 계정과 연락처/기회의 소유자가 모두 같은 경우에만 기회 데이터가 전송되며, 연락처와 기회 소유자가 다른 경우에는 기회 데이터가 전송되지 않습니다.

예시의 경우, 계정 소유권을 A에서 D로 이전하면 A가 소유한 계정 정보와 기회1만 이전됩니다.

소유권 이전 실행 후에는 소유자가 아래와 같이 변경됩니다.