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新規レコードの作成時に、レコードタイプの選択画面をスキップできますか?

公開日: Jun 26, 2023
説明
新規レコードの作成時にレコードタイプの選択画面が表示され、次のステップでレコードの編集画面に遷移します。
作成の都度リスト値を選択する操作が煩雑なため、レコードタイプの選択画面をスキップさせることはできませんか?
解決策
お客様の組織でオブジェクトに対して複数のレコードタイプが存在する場合、新規レコードの作成時にレコードタイプの選択画面が表示されます。

デフォルトのレコードタイプを事前に設定しておくことで、選択画面をスキップすることが可能です。各ユーザ自身で下記の設定画面にてデフォルトの値にチェックを入れ、保存します。

あなたの名前 | [私の設定] | [表示とレイアウト] | [デフォルトのレコードタイプの設定]

もしくは、

あなたの名前 | [設定] | [私の個人情報] | レコードタイプの選択

この設定により新規レコードの作成時に、個人ごとのデフォルトのレコードタイプが自動的に選択されるようになるため、新規レコードの作成時にレコードタイプの選択画面をスキップすることが可能です。

※上記内容は、Salesforce Classic での動作です。Lightning Experience では標準オブジェクトのみ動作し、カスタムオブジェクトでは、上記内容を設定してもレコードタイプの選択画面が表示されます。
ナレッジ記事番号

000385040

 
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