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取引先の複数の拠点や支社を管理する

公開日: Jun 24, 2024
説明

この記事では、取引先の複数の拠点を管理するためのベストプラクティスを紹介します。

解決策

取引先や企業の複数の拠点を、取引先の親子関係を作成して管理することができます。当該企業の本社もしくは本部の住所に関連付けて、[親取引先] を作成してください。salesforce.com 内では、支社はすべて​​それぞれの [親取引先] に関連付けられた取引先となります。

取引先に親取引先を関連付けるには、取引先の編集画面で [親取引先] 項目に該当する親取引先を入力します

:重複した取引先の作成を避けるために、子取引先名は位置情報を含めた形式にするとよいでしょう。これは、命名規則にしたがうことで簡単にできます。 

 

命名規則が上手く機能しない場合は、カスタム項目を使うこともできます。このカスタム項目に取引先の具体的な位置情報を入力すれば、リストビューでの並び替えに役立ちます。 

 

ナレッジ記事番号

000385069

 
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