검증 규칙을 사용하여 'Closed Won(수주 마감)' 및 'Closed Lost(실주 마감)' 기회 수정 방지

다음은 사용자가 Closed(실주) 또는 Closed Won Opportunity(마감된 수주 기회) 레코드를 편집하지 못하도록 하는 두 가지 방법입니다.
아래 예제에서는 수식 구문에 예제 프로필 ID를 사용합니다. 아래에서 사용되는 ID는 조직에 따라 다릅니다.
 

기회에서 확인 규칙을 생성하는 방법 

Salesforce Classic의 경우: [설정] | [사용자 정의] | [기회] | [확인 규칙]
Lightning Experience의 경우: 기어 아이콘 | [설정] | [개체 관리자] | [기회] | [확인 규칙]

CLOSED
다음 확인 규칙은 사용자가 지정된 프로필 ID(예: 시스템 관리자 "00et0000000q111" 또는 판매 VP "00et0000000q222")에 해당하는 경우에만 마감된 기회를 편집할 수 있도록 허용합니다.

검증 규칙 구문:

AND(
PRIORVALUE( IsClosed ) = True,
NOT(OR(
$Profile.Id = "00et0000000q111",
$Profile.Id = "00et0000000q222"))
)


CLOSED WON
다음 확인 규칙은 사용자가 아래의 단일 프로필 ID(예: 시스템 관리자 또는 "00et0000000q111")에 할당된 경우에만 마감되거나 성사된 기회를 편집할 수 있습니다.

AND(
ISPICKVAL(PRIORVALUE(StageName),"Closed Won"),
NOT($Profile.Id = "00et0000000q111")
)


참고:

• 이 규칙은 모든 사용자에게 '편집' 모드를 허용하지만 저장 시 확인 규칙 오류 메시지를 표시하여 저장을 방지합니다.
• 이 규칙은 사용자가 해당하는 프로필 ID가 아닌 한, 기회 품목에서 새로운 '제품 추가' 작업을 허용하지 않습니다. 시스템 관리자가 아닌 경우 확인 규칙은 '제품 추가' 프로세스의 '저장' 페이지에서 트리거됩니다.
• 이 규칙은 시스템 관리자와 다른 프로필 사용자 모두에 대해 기존 기회 필드 편집 작업을 방해하지 않습니다.
• 유용한 검증 규칙의 다른 예는 확인 규칙의 예의 도움말 및 교육에서 찾을 수 있습니다.