Neu bei Lightning Experience

Warum Lightning?

Lightning Experience ist das neue Salesforce, das mit einer modernen Benutzeroberfläche, einer Reihe neuer Funktionen und Tools und einer noch fortschrittlicheren Technologie neu gestaltet wurde.

Mit integrierter KI, einfacherer Anpassung und mehr Tools als je zuvor ist Lightning Experience darauf ausgelegt, Ihren Erfolg voranzutreiben.

Sehen Sie sich dieses Video zur Einführung in Salesforce Lightning auf Youtube an.

Erste Schritte

Lightning für Administratoren
Lightning Feature Shorts (Kurzfilme zu Funktionen in Lightning, Videoreihe, insgesamt 3 Min.)
Salesforce-Tour für Benutzer (Trailhead)
Verwendung von Lightning Experience erlernen (Trailhead)
Lightning Experience für Salesforce Classic-Benutzer (Trailhead)
Lightning Experience – Produktivität (Trailhead)
Lightning Experience-Funktionen (Trailhead)

Fragen?

Klicken Sie in Lightning Experience auf das Fragezeichen (? ) oben auf der jeweiligen Seite, um die seitenspezifischen Hilferessourcen anzuzeigen.

Fragen Sie einen Experten!

Sprechen Sie mit Salesforce-Experten und lernen Sie von Kollegen, während wir Lightning Adoption, Ansätze zur Bewältigung von Problemstellungen, bewährte Vorgehensweisen und praktische Fragen live beantworten! Registrieren Sie sich im Hilfeportal über die Kachel Fragen Sie einen Experten:

Melden Sie sich bei der Community an.
Klicken Sie auf die Registerkarte Hilfe.
Klicken Sie auf der rechten Seite auf die Kachel Support & Services.
Klicken Sie auf der linken Seite auf die Kachel Fragen Sie einen Experten.
Wählen Sie unter Produkte die Option Lightning Experience aus.

Sehen Sie sich unseren gesamten Customer Success-Veranstaltungskalender an, der Folgendes enthält:

Circles of Success
Geschäftszeiten
Webinare
Videos
Persönliche Veranstaltungen

Für unsere Premier Support-Kunden stehen verschiedene Lightning Accelerators zur Verfügung. Sehen Sie sich unsere erweiterte Accelerator-Bibliothek an und registrieren Sie sich! Weitere Informationen dazu finden Sie unter Anfordern eines Accelerators.

Gehören Sie einer Gruppe für die automatische Umstellung an?

Treten Sie der Gruppe Auto-Transition to Lightning Experience bei, um von anderen Kollegen, die die Umstellung auch vornehmen, zu lernen und um Expertenantworten auf Ihre Fragen zu Lightning Experience zu erhalten.

Inanspruchnahme von zusätzlichem Support auf dem Weg zu Lightning

Wir unterstützen Sie gerne bei allen Schritten der Umstellung. Wir verfügen über zahlreiche Tools und Ressourcen, mit denen Sie Ihre Organisation auf die Umstellung auf Lightning vorbereiten können.

Oben im Setup-Menü finden Sie den Migrationsassistenten für Lightning Experience, der Ihnen eine schrittweise Anleitung bereitstellt.
Eine weitere schrittweise Anleitung für die Umstellung auf Lightning Experience finden Sie unter Roll It Out (Bereitstellung).
Machen Sie sich auch mit den Lightning Experience-Grundlagen vertraut, um allgemeine und funktionsspezifische Informationen zu erhalten.

Häufig gestellte Fragen zu Salesforce Classic

Kann ich zu Classic zurück wechseln?

Ja. Salesforce Classic ist zwar immer noch verfügbar, wird aber gegenüber neueren Technologien in den Hintergrund gedrängt.

Sie können vorübergehend zu Classic zurück wechseln, indem Sie auf Ihr Profilsymbol in der oberen rechten Ecke der Lightning Experience-Kopfzeile klicken und dann Zu Salesforce Classic wechseln auswählen.

Wie können Benutzer auch nach der Umstellung auf Lightning nach der Anmeldung auf der Classic-Benutzeroberfläche bleiben?

Um auf der Classic-Benutzeroberfläche zu bleiben oder das automatische Umschalten für Benutzer auf Lightning Experience zu deaktivieren, erstellen Sie einen Berechtigungssatz und verwenden Sie dabei die Systemberechtigung In Salesforce Classic bleiben. Mit dieser Berechtigung gelangen Benutzer nach der Anmeldung zur Classic-Benutzeroberfläche.

Chatter Free- und externe Chatter-Benutzer können mithilfe dieser Berechtigung nicht vom automatischen Wechsel ausgeschlossen werden. Die Möglichkeit zum Erstellen eines Berechtigungssatzes für eine kleine Gruppe bestimmter Benutzer ist in der Group Edition nicht verfügbar.

Erstellen Sie den Berechtigungssatz "Nur Salesforce Classic" und weisen Sie ihn Ihren Benutzern zu:

Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie eine Bezeichnung für den Berechtigungssatz ein.
Wählen Sie als Lizenz "Salesforce" aus.
Suchen Sie im Suchfeld "Einstellungen suchen" nach In Salesforce Classic bleiben und klicken Sie auf die gleichnamige Option.
Klicken Sie auf Bearbeiten, aktivieren sie die Berechtigung und klicken Sie dann auf Speichern.
Klicken Sie auf Zuweisungen verwalten und dann auf Zuweisungen hinzufügen.
Wählen Sie die gewünschten Benutzer aus und klicken Sie auf Zuweisen.
Klicken Sie auf Fertig.

Wie kann die Option zum Wechsel zu Salesforce Classic für Nicht-Administratorbenutzer entfernt werden?

Erstellen Sie unter "Setup" einen Berechtigungssatz, der die Berechtigung "Option für den Wechsel zu Salesforce Classic ausblenden" enthält. Weisen Sie den Berechtigungssatz anschließend den gewünschten Nicht-Administratorbenutzern zu oder aktivieren Sie sie in einem benutzerdefinierten Profil, um den Umschalter für alle Benutzer mit diesem Profil zu entfernen.