Lightning Experience を初めて使用するユーザー

Lightning にする理由

Lightning Experience は、最新のユーザインターフェースと AI 内蔵のカスタマイズ機能を備えた Salesforce の新しいプラットフォームです。生産性向上に役立ち、各ページの疑問符をクリックするとヘルプリソースが表示されます。

Youtube の動画「Introduction to Salesforce Lightning (Salesforce Lightning の概要)」をご覧ください。

はじめよう

システム管理者のための Lightning
Lightning Feature Shorts (Lightning 機能の簡単な説明) (動画シリーズ、合計 3 分)
Salesforce Classic ユーザのための Lightning Experience (Trailhead)
Lightning Experience による生産性向上 (Trailhead)
Lightning Experience の機能 (Trailhead)

ご質問

Lightning Experience で、各ページの上部にある疑問符 (? ) をクリックすると、ページ固有のヘルプリソースが表示されます。

エキスパートに質問する

Salesforce エキスパートと話をして、仲間から学んでください。Lightning Adoption、課題への対処方法、ベストプラクティス、ハウツー質問への回答がその場で得られます。ヘルプポータルの [Ask an Expert] タイルからサインアップしてください。

コミュニティにログインします。
[ヘルプ] タブをクリックします。
右側の [サポートとサービス] タイルをクリックします。
左側の [Ask an Expert] タイルをクリックします。
[製品] の下で [Lightning Experience] を選択します。

プレミアサポートのお客様にはさまざまなエキスパートコーチングが用意されています。詳細は、「Request an Expert Coaching Individual Session (エキスパートコーチングのリクエスト)」を参照してください。

お客様は自動移行グループに含まれていますか?

Lightning へのジャーニーを完了する前に追加のサポートを得る

Salesforce は完了までの各ステップをサポートします。お客様は多くの優れたツールとリソースを使用して、Lightning への切り替えに向けて組織を準備できます。

[設定] メニューの上部にある [Lightning Experience 切り替えアシスタント] でステップバイステップガイドを参照してください。
Lightning Experience への移行のステップバイステップガイド「Roll It Out (ロールアウトする)」も用意されています。
サポートされるブラウザおよびデバイスのリストはこちらにあります。

Salesforce Classic に関する FAQ

Classic に戻ることはできますか?

はい。Salesforce Classic は引き続き利用できますが、新しい技術が優先され、Salesforce Classic の優先度が下がります。

一時的に Classic に戻るには、Lightning Experience ヘッダーの右上にあるプロファイルアイコンをクリックして、[Salesforce Classic に切り替え] を選択します。

「Lightning Experience と Salesforce Classic の切り替え」を参照してください。

Lightning への移行後でもユーザがログインしたときに引き続き Classic UI を使用する方法は?

Classic UI にとどまるか、Lightning Experience へのユーザの自動切換えを無効にするには、「Salesforce Classic にとどまる」システム権限を使用して権限セットを作成します。この権限を使用すると、ユーザはログインしたときに Classic UI にアクセスできます。

Chatter Free ユーザと Chatter External ユーザを、この権限を使用して自動切り替えから除外することできません。Group Edition では、特定のユーザの小さなグループの権限セットを作成することはできません。

「Salesforce Classic のみ」権限セットを作成して、ユーザに割り当てる方法

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
[新規] をクリックします。
権限セットの表示ラベルを入力します。
Salesforce としてライセンスを選択します。
[設定の検索] 検索ボックスで、[Salesforce Classic にとどまる] を検索してクリックします。
[編集] をクリックし、権限を有効にして、[保存] をクリックします。
[割り当ての管理] をクリックした後、[割り当てを追加] をクリックします。
目的のユーザを選択し、[割り当て] をクリックします。
[完了] をクリックします。

システム管理者以外のユーザの「Salesforce Classic に切り替え」を削除する方法は?

[設定] から、「Salesforce Classic に切り替えるオプションを非表示」権限を含む権限セットを作成します。次に、システム管理者以外の目的のユーザにこの権限セットを割り当てるか、カスタムプロファイルでこの権限を有効にしてそのプロファイルのすべてのユーザからスイッチャーを削除します。