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Outlook で重複している、削除された、または、編集されたレコード - 取引先責任者、行動、ToDo、レコードなど?

公開日: Oct 13, 2022
説明

お客様は、Microsoft Outlook (マイクロソフト アウトルック) または Salesforce (セールスフォース) に重複したデータがあることに頻繁に気づきます。また、レコードが削除されている、および/あるいは、編集されていることにさえ、気づくことがあります。

これは通常、Outlook と Salesforce との間のデータを同期する1つ以上のアプリケーションがあることと関係しています。Salesforce は、取引先責任者、行動、および、ToDo を Outlook または、モバイルデバイスと同期させるためのいくつかの異なるアプリケーションを提供しています。通常、Outlook はモバイルデバイスとリンクし、同期しているため、重複、削除、または、不要な更新が発生する可能性があります。

この記事では、Outlook データの重複または削除を引き起こす可能性のあるいくつかの考え得る状況について説明し、根本的な原因を特定し、将来の重複または削除を防止する方法について説明します。

また、次の事項について留意してください:
 

1- Outlook の重複したレコードの削除は、そのような作業を実施するサードパーティアプリケーションを使用していない限り、手動で処理することになります。
2- Outlook でのレコードを削除すると、簡単に復旧することができる削除済みアイテムフォルダへアイテムが移動します。
3- Salesforce の削除済みのアイテムは、ユーザのごみ箱へ行き着きます。ごみ箱内のアイテムは、15 日間以内に復元することができます。
(サイドバーでリンクされているごみ箱では、最近削除されたレコードを恒久的に削除されるまで15 日間、閲覧し復元することができます。ごみ箱の制限はストレージのメガバイト (MB) の 25 倍です。たとえば、貴社の組織がストレージの 1 GB を有している場合は、貴社のごみ箱の制限は 1,000 MB の 25 倍か、25,000 レコードとなります。貴社の組織がごみ箱の制限に達すると、少なくとも 2 時間ごみ箱内にある 古いレコードを Salesforce が自動的に削除します。)

最初に Outlook データの同期プロセスをより良く理解することが最適です。


メールボックスをホストする Microsoft Exchange のようなメールサーバを使用する企業メールが存在し、メールの送受信をすることができると仮定します。Outlook にデータを入力すると、Outlook はメールサーバと同期し、メールサーバへデータをコピーします。そこで、同じメールアドレスが設定されたモバイルデバイスがある場合、メールサーバと同期するように設定されている可能性があります。これは、モバイルデバイス上で作成されたあらゆる新規データは Outlook に表示されることを意味しています。同じメールアカウントと Outlook を持つ複数のコンピュータの場合、同じプロセスが有効です。コンピュータ 2 上で Outlook を開き、新しい連絡先を追加した場合、その連絡先はメールサーバへ保存され、モバイルデバイスと同様に、コンピュータ 1 へ同期されます。

同じルールが削除にも適用されます。
解決策
このような問題を解決する簡単な手段はありません。しかし、以下は根本原因を特定し、トラブルシュートするための十分な情報と問題を修正するためのいくつかの選択肢を提供します。
 
1- Outlook と Salesforce 間の同期にユーザはどのようなアプリケーションを使用していますか?
2- データエントリのソースはどこにありますか?
3- 同期方向
4- レコード共有
5- 同期の制限 - 同期を許可された取引先責任者の最大人数



ステップ 1 -  Outlook と Salesforce 間の同期にユーザはどのようなアプリケーションを使用していますか?
 
Microsoft Outlook と Salesforce 間のデータの同期をすることができるいくつかの Salesforce アプリケーションがあります。

- Salesforce for Outlook
- Lightning Sync (Lightning Sync はメールサーバと同期します。そして、Outlook はメールサーバと同期します)
また、Outlook データを Google Apps、Microsoft CRM、モバイルアプリケーションなどの別のデータベースと同期させる Salesorce 以外のアプリケーションがあるかどうかを明らかにしてください。

- 最初に連絡先、予定表、タスクなどの Microsoft Outlook データを同期、または、編集/更新するすべてのアプリケーションを確認してください。
貴社の社内ヘルプデスク (IT 部門) に支援を依頼することができます。彼らは、このためにあなたのコンピュータにインストール済みのアプリケーションのリストを確認することができます。

- 次に、どのアプリケーションが Outlook と Salesforce 間のデータを同期するかを明らかにしてください。繰り返しますが、貴社の社内ヘルプデスク (IT 部門) がこの作業について支援することができるでしょう。


ステップ 2 - データエントリのソースはどこにありますか?

予定表または連絡先をどこに作成しましたか? Outlook ですか? Salesforce ですか?同期方向およびデータエントリのソースが考慮されるべきです。


ステップ 3 - 同期方向へのあらゆる変更

Outlook と Salesforce 間で双方向に同期したり、Outlook から Salesforce または Salesforce から Outlook へ片方向の同期を選択することができます。いずれの作業も、データの管理方法に基づいて検索され、重複が発生したり、いずれの側からもデータを削除してはいけません。
 
しかし、同期方向へのあらゆる変更は注意深く行われなくてはいけません。

** 同期がエラーを発生させずに完了せず、ユーザは両方の側で同じレコードを変更するか、競合の際に同期方向を変更します。


ステップ 4 - レコード共有
 
部門のレコードを同期し、所有している同じ連絡先/取引先責任者の情報が異なる場合、Salesforce for Outlook は Salesforce と Outlook の両方で重複した連絡先を作成することがあります。

たとえば、あなたとあなたのチームメンバーの両方が Christina Wills という連絡先を所有しています。しかし、2 つの連絡先は彼女の異なる会社をリストしています。Salesforce for Outlook はあなたとあなたのチームメンバーのために連絡先/取引先責任者を同期します。その結果、Salesforce と Outlook で重複が発生します。

これを回避するため、同じ連絡先情報を共有できるようにチームメンバーと調整してください。古い情報を持つ連絡先/取引先責任者を削除する必要があります。


ステップ 5 - 同期の制限 - 同期を許可された取引先責任者の最大人数

ナレッジ記事番号 000004261 を参照してください。
ナレッジ記事番号

000385117

 
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