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Los reportes no muestran todos los registros o muestran resultados incorrectos

Fecha de publicación: Jul 13, 2022
Descripción

Si en uno de sus reportes faltan registros o contiene los resultados que no deberían mostrarse, pruebe estas sugerencias.

Solución

(1) ¿Seleccionó el tipo de reporte correcto?
Si definió múltiples relaciones entre dos objetos, debe elegir el correcto para recibir los resultados deseados.
Ejemplo: Si está usando un tipo de reporte "Oportunidades con funciones de contacto", cualquier Oportunidad que no tenga una función de contacto no se mostrará.  

(2) Verifique que los registros esperados entran en la Franja horaria identificada en el reporte.
Si no ve ningún registro que se incluya en la franja horaria de reportes definida, no se mostrarán registros en el reporte.

(3) Verifique que los registros esperados entran en la sección Criterios de filtro del reporte.
Ejemplo: Si el registro es una oportunidad que está "Cerrada/Ganada" y el estado de la oportunidad en el filtro es "Abierta," ese registro no se mostrará.
Puede que también desee consultar los filtros preintegrados, como "Todas las oportunidades" o "Las oportunidades de mi equipo".

(4) Compruebe si se seleccionaron campos de un objeto secundario para que se muestren, se usen para filtrar o se resuman.
Agregar un campo de un objeto secundario puede provocar que el reporte omita filas para las que no existen registros relacionados.

(5) Compruebe que todos los usuarios tienen una función (se muestra en los registros de usuario).
Los reportes de actividad y oportunidad se basan en la jerarquía de funciones o territorios para determinar a qué registros puede acceder un usuario. Los usuarios sin una función asignada no verán esos registros en los reportes.
Esto se aplica también a los administradores del sistema, aunque como administrador, tiene permiso para hacer clic en el desglose de la organización.

(6) Los reportes creados con un tipo de Reporte personalizado no siguen las reglas de colaboración de los objetos Oportunidad y Actividad.
Ejemplo:
  • Cuando ejecuta el reporte "Oportunidades con productos", si no hay campos de Producto o Lista de precios seleccionados para mostrarse, el tipo de reporte se tratará con un reporte "Oportunidades". Cuando se usa un campo de uno de esos objetos secundarios, es necesario definir esa relación.
  • Cuando se usa el tipo de reporte estándar "Actividades con casos", las actividades no se mostrarán a no ser que tengan el campo Nombre del contacto rellenado, aunque esté relacionado con un caso. Eso suele ocurrir cuando se crea una actividad mediante Email. 
  • Cuando se usa el tipo de reporte personalizado "Caso con actividades", las actividades relacionadas con un caso se mostrarán en el reporte, incluso si no tienen relación con un contacto.

(7) Los reportes que se basen en un tipo de Reporte personalizado de tipo "con" pueden mostrar resultados variables en función de los campos que se seleccionen para mostrarse.  
Revise el siguiente artículo para ver más detalles: El reporte "Conteo de registros" cambia cuando se muestran ocultan los "Detalles"..

(8) Consulte su ajuste personal de Zona horaria. 
Los usuarios basados en distintas zonas horarias pueden ver resultados distintos en los reportes. Cuando compare los resultados que ve en un reporte con los resultados que ve un colega, asegúrese de tener asignada la zona horaria correcta en los detalles de su usuario. 

(9) Verifique el acceso a los campos de filtrado.  
Si su perfil no tiene acceso de lectura a los campos empleados como filtros del reporte, esos filtros no se aplicarán cuando visualice un reporte. Esto puede provocar que se devuelvan distintos resultados a los diferentes usuarios. Haga contacto con su administrador del sistema si cree que debería tener acceso a un campo específico que no es visible actualmente. 

(10) Un tipo de reporte estándar "Cuentas" usa un filtro "Cuentas de mi territorio" o "Cuentas del equipo de mi territorio". 
Si una cuenta pertenece a múltiples territorios a los que el usuario que ejecuta también pertenece, la cuenta aparecerá varias veces en el reporte. El uso de "Cuentas del equipo de mi territorio" tiene como resultado un comportamiento similar cuando una cuenta pertenece a múltiples territorios a los que pertenece el usuario que ejecuta, o a cualquier territorio secundario. Si desea que las cuentas devuelvan una única fila en un reporte de ese tipo, valore usar un Tipo de reporte personalizado.

Si desea ver más información útil, vea CLASE MAESTRA: La guía definitiva de los tipos de reporte.


Consulte también:
Notas sobre el filtrado de tipos de campos y valores
 
Número del artículo de conocimiento

000385139

 
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