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Il rapporto non visualizza tutti i record oppure mostra risultati errati

Data pubblicazione: Jul 13, 2022
Descrizione

Se in uno dei rapporti mancano dei record o sono presenti risultati che non dovrebbero essere visualizzati, prova queste soluzioni

Risoluzione
(1) È stato selezionato il tipo di rapporto appropriato?
Se tra due oggetti sono state instaurate più relazioni, occorre selezionare quella appropriata per ottenere i risultati corretti.
Esempio: se si sta utilizzando un tipo di rapporto "Opportunità con ruoli referente", non verrà visualizzata alcuna opportunità priva di un ruolo referente.  

(2) Verificare che i record desiderati rientrino nel PERIODO DI TEMPO indicato nel rapporto.
Se non si vede alcun record che rientra nel periodo di tempo definito per il rapporto, nessun record verrà visualizzato nel rapporto.

(3) Verifica che i record desiderati rientrino nella sezione CRITERI DI FILTRO del rapporto.
Esempio: Se il record è un'opportunità che è "chiusa/conseguita" e lo stato dell'opportunità nel filtro è "aperta", quel record non verrà visualizzato.
È inoltre possibile rivedere i filtri integrati come "Tutte le opportunità" o " Opportunità del team personale".

(4) I campi di un oggetto figlio sono stati selezionati per essere visualizzati, filtrati o sommati?
L'aggiunta di un campo proveniente da un oggetto figlio può far sì che nel rapporto vengano eliminate righe per le quali non esistono record correlati.

(5) Ogni utente ha un ruolo? (visualizzato nei record utente)
I rapporti su attività e opportunità si basano sulla gerarchia dei ruoli o dei territori per determinare quali record devono essere accessibili a un utente. I record degli utenti senza un ruolo assegnato non vengono visualizzati all'interno di questi rapporti.
Questo vale anche per gli amministratori di sistema, anche se un amministratore è autorizzato a fare clic su "Drill Down organizzativo".

(6) I rapporti creati utilizzando un tipo di rapporto personalizzato non seguono le regole di condivisione degli oggetti di opportunità e attività.
Esempio:
  • Quando si esegue un rapporto "Opportunità con prodotti", se i campi Prodotto o Listino prezzi non sono selezionati per essere visualizza ti, il tipo di rapporto sarà trattato come un rapporto "Opportunità". Una volta che un campo è utilizzato da uno di quegli oggetti figli, sarà necessario definire quella relazione.
  • Nell'utilizzare il tipo di rapporto standard "Attività con casi", le attività non vengono visualizzate se non hanno un campo Nome contatto popolato, nemmeno se sono collegate a un caso. In genere ciò si verifica quando un'attività viene creata tramite email. 
  • Nell'utilizzare il tipo di rapporto personalizzato "Caso con attività", le attività relative a un caso vengono visualizzate nel rapporto, anche in assenza di una relazione con un contatto.
(7) I rapporti basati su un tipo di rapporto personalizzato "con" possono mostrare risultati diversi a seconda dei campi selezionati per essere visualizzati.  
Leggere l'articolo riportato di seguito per maggiori dettagli: Il rapporto "Conteggio record" cambia quando i "Dettagli" sono nascosti o mostrati.

Verificare l'impostazione del fuso orario personale. 
Utenti basati in fusi orari diversi possono visualizzare risultati diversi all'interno dei rapporti. Nel confrontare i risultati visualizzati in un rapporto con quelli visualizzati da un collega, bisogna assicurarsi che ad entrambi sia stato assegnato il fuso orario appropriato all'interno dei propri dettagli utente. 

(9) Verificare l'accesso ai campi di filtro.  
Se il profilo dell'utente non ha accesso in "lettura" ai campi usati come filtri del rapporto, quei filtri non saranno applicati durante la visualizzazione di un rapporto. Questo può comportare risultati diversi per utenti diversi. Contattare l'amministratore di sistema se si pensa di dover avere accesso a un campo specifico attualmente non visibile. 

(10) Un tipo di rapporto standard "Account" utilizza un filtro "Account dei territori personali" o "Account del team territorio personale". 
Se un account appartiene a più territori a cui appartiene anche l'utente in esecuzione, l'account viene visualizzato più volte nel rapporto. Usando "Account del team territorio personale" si ottiene un comportamento analogo quando un Account appartiene a più territori a cui appartengono l'utente in esecuzione o qualsiasi territorio discendente. Se si desidera che gli account restituiscano una sola riga in tale rapporto, si può considerare l'utilizzo di un tipo di rapporto personalizzato.
Numero articolo Knowledge

000385139

 
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