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他のユーザへ ToDo または行動を割り当てる

公開日: Mar 2, 2021
説明
Salesforce では、行動または ToDo を自分自身および他のユーザへ割り当てることができます。また、複数の人に ToDo を割り当てることもできます。「Salesforce Classic での複数ユーザの ToDo の一括作成」 を参照してください。

自分自身または他のユーザに割り当てられた活動の参照の詳細については、「ToDo」または「行動の管理」を参照してください。
解決策
活動の参照や編集に必要な権限の詳細については、「活動の追跡のガイドライン」ドキュメントの「活動のアクセス権」セクションを参照してください。


他のユーザへ新規の活動を割り当てます:
 
1. ToDo を関連付けたいレコードへ移動します。
2. [活動予定] 関連リストから、[新規 ToDo] または [新規行動] をクリックします。
3. [割り当て先] 項目で有効なユーザを入力します。


他のユーザへ既存の活動を割り当てます:
 
1. ToDo または行動で、[編集] をクリックします。
2. [割り当て先] 項目で有効なユーザを入力します。
3. 保存した後に、行動が割り当てられているユーザは、自分のカレンダーに新しい行動が表示されます。

注:
  • [割り当て先] ユーザは会議へ割り当てられた唯一の人物です。
  • [割り当て先] ユーザは、その項目を変更することができます。しかし、他の出席者がいる場合、[割り当て先] 項目は参照のみになります。これはその行動へ割り当てられたユーザが招待された他の取引先責任者/リードへのアクセス権を持っていない可能性があるためです。そのため、この項目はデフォルトで参照のみに設定されます。
ナレッジ記事番号

000385157

 
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