会計年度と期首月を設定する

システム管理者は、現在の会計年度期首月を、次の手順で設定または変更できます。

1) Salesforce Classic

[設定] | [管理] | [組織プロファイル] | [会計年度] 、そして値を設定します。

1-1) 会計年度期首月 - 貴社の組織で各会計年度が始まるカレンダー月を選びます
2-2) 会計年度の表記 - この項目を使用して、[期末月に合わせる] または [期首月に合わせる] を選択し、会計年度を決定します。

注: 各会計年度の番号は、会計年度の最初または最後のカレンダー年によって決定できます。


2) Lightning Experience:

[設定] | [会社の設定] | [会計年度]

ここから、会社の財務計画の要件に合わせてカスタム会計年度を制御および定義できます。2 つのオプションがあります。

2-1) 標準会計年度 - グレゴリ歴に従いますが、選択した期首月の初日から開始します。
2-2) カスタム会計年度 - 定義したカスタム構造に従います。たとえば、4-4-5 のパターンで四半期ごとに 13 週間の期間を 4 四半期、または年間 13 期間とすることができます。

たとえば、

会計年度が 9 月から 8 月の場合、2008 年 9 月から始まる会計年度は 2009 年 8 月に終了します (カレンダー月)。

注: 2008 年度 (最初の月のカレンダー年ごとに) または 2009 年度 (終了月のカレンダー年に基づく) のいずれかになります。

警告: 会計年度が変更されると、ユーザ目標は削除されます。ユーザまたは管理者が手動で値を変更する必要があるため、これを変更する前に目標レポートを実行することをお勧めします。