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Anzeigen geschlossener und offener Kundenvorgänge in Ihrer Organisation

Veröffentlichungsdatum: Dec 7, 2021
Beschreibung

Sofern von Ihrem Unternehmen keine Einschränkungen vorgenommen wurden, können alle Salesforce-Benutzer einen Kundenvorgang beim Salesforce-Support senden, aktualisieren oder duplizieren. Auf den Salesforce-Support kann durch Klicken auf den Link "Hilfe & Schulung" und Öffnen der Seite Meine Kundenvorgänge im Menü oben rechts zugegriffen werden.

In dieser Ansicht werden nur die Kundenvorgänge angezeigt, die vom angemeldeten Benutzer erstellt wurden.

Ein primärer zuständiger Kontakt (oder Salesforce-Support) kann jedoch einen Administrator mit einer Berechtigung zum Anzeigen der Kundenvorgänge aller Benutzer im Unternehmen einrichten.

 

Lösung


Hinweis: Lesen Sie die häufig gestellten Fragen zu zuständigen Kontakten, um zu erfahren, wie Ihr primärer zuständiger Kontakt diese Änderung ausführen kann. Wenn dennoch Support benötigt wird, müssen Sie den unten angegebenen Prozess befolgen. 

Wenden Sie sich an den Salesforce-Support und lassen Sie ihn diese beiden Schritte in Ihrem Kontaktdatensatz ausführen:

  1. Überprüfen Sie, ob Sie über ein Systemadministrator-Profil verfügen oder ein autorisierter zuständiger Kontakt sind.
  2. Aktivieren Sie das Kästchen für das Feld Administrator für "Hilfe und Schulung".

Sobald dies abgeschlossen ist, melden Sie sich bei der Organisation ab und dann erneut wieder an. Leeren Sie bei Bedarf den Cache Ihres Browsers.

Einem Administrator für "Hilfe und Schulung" stehen zusätzliche Optionen zum Anzeigen von Kundenvorgängen im Abschnitt mit den Kundensupportvorgängen des Portals "Hilfe & Schulung" zur Verfügung. Im Auswahllistenmenü der Kundenvorgänge werden diese beiden zusätzlichen Optionen angezeigt:

  • Offene Kundenvorgänge der Organisation
  • Geschlossene Kundenvorgänge der Organisation
Kunden mit Zugriff auf Accelerators oder den Marketing Cloud-Support werden möglicherweise zusätzliche Optionen im Auswahllistenmenü der Kundenvorgänge angezeigt.
 
Hinweise:
  • Administratoren für "Hilfe und Schulung" werden im Benutzermenü über die Option zum Überwachen des Schulungsverlaufs auch erweiterte Optionen für Schulungsberichte angezeigt.
  • Die Funktion "Administrator für 'Hilfe und Schulung'" ermöglicht auch das Aktualisieren und Anzeigen von Kundenvorgängen.

 
Siehe auch:
Überwachen des Schulungsverlaufs
Häufig gestellte Fragen zu zuständigen Kontakten
Senden, Erstellen, Aktualisieren oder Duplizieren eines Kundenvorgangs beim Salesforce-Support
Nummer des Knowledge-Artikels

000385177

 
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