商品と共に商談をコピー

Salesforce CRM のコピー機能を利用すると、Salesforce Classic で、同じような値を持つ複数の商談を入力するときの効率が上がります。
 

1. 商談の表示中、レコードの上部にある [コピー] ボタンをクリックします。商談に商品が関連付けられている場合、コピーボタンはドロップダウンメニューになり、商品と共に商談をコピーするか、商談のみをコピーするかを選択できます。[新規商談] 画面が表示され、最初のレコードの値に基づいて項目が事前入力されます。値を変更する必要がある場合、手動で変更します。
2. [保存] をクリックします。
3. 必要に応じてこのプロセスを繰り返します。

1. 商談の表示中、レコードの右上部分にある [関連情報と共にコピー] ボタンをクリックします。取引先責任者のロール、商品、または商品 (品目) スケジュールと共に商談をコピーできます。選択されたレコードとして "商談商品" を選択します。
2. [次へ] をクリックし、変更が必要な値を変更します。
3. [保存] をクリックします。

注意:
 

• [コピー] ボタンのドロップダウンは、商談に商品が関連付けられており、それらの商品と価格表が有効な状態である場合にのみ表示されます。
• Lightning Experienceで、取引先担当者のロール、商品、または商品 (品目) スケジュールがレコードに関連付けられているにもかかわらず、そのレコードの [関連情報をコピー] ボタンが表示されない場合は、ページレイアウトにボタンを追加します。
• [商品] 関連リストから商品が削除された商談レコードの場合、商談に関連付けられた価格表の名前は引き続き表示されます。そのレコードをコピーすると、コピーしたレコードでは価格表の名前が表示されません。
• レコードをコピーするユーザは、現在のレコードで使用されているレコードタイプにアクセスできる必要があります。  アクセスできない場合、"アクセス権がありません" というエラーが表示されます。