レポートの合計が Excel またはダッシュボードテーブルコンポーネントの合計と一致しない

合計が一致しないのはなぜですか？

• 一部の商談には複数の商品ファミリの商品があります。

• 商談金額の合計を算出すると、合計金額 ($500) は 2 回表示されます。商品ファミリ「A」の下の合計と、商品ファミリ「B」の合計です。

• しかしながら、レポートの総計が返されるとき、Salesforce はスマート合計という機能を使用します。つまり、レポートに上記の例のような重複データが含まれている場合、重複データは 1 回だけカウントされます。
• そのレポートをスプレッドシートへエクスポートして金額の合計を算出すると、 $500 + $500 = $1000 が得られます。これは、スプレッドシートが 2 つの $500 のエントリが同じ商談に関連していることを考慮していないためです。スプレッドシートは重複を考慮しません。
• このレポートに基づいてダッシュボードのテーブルコンポーネントを作成し、総計を表示すると $1,000 と表示されます。これは、スマート合計はレポートでは機能しますが、ダッシュボードでは機能しないためです。

回避方法

注： 数値および通貨項目は小数点以下の任意の桁数 (例: X 桁数) を含むよう設定できます。 項目の実際の値の小数点以下の桁数が設定した桁数 (X 桁数) を超える場合、実際の値がレポートの総計の計算に使用されます。 レポートは、組織の項目の設定に基づいて表示された値 (小数点以下 X 桁数のみを含んだ値) をエクスポートします。 このため、表示された値に基づいて計算が行われると、レポートの総計とは異なる場合があります。