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リードレポートに表示される取引を開始したリード

公開日: Jul 11, 2022
説明

標準のリードレポートには、現在のリードと取引開始済みのリードの両方が表示されます。

 

解決策

取引開始済みのリードは、履歴レポートのために Salesforce に残る一意のレコードです。取引先または取引先責任者を削除しても、取引を開始したリードは削除されません。取引開始済みのリードをレポート結果から除外するには、次の高度なフィルタを使用します: [取引開始済み] | [次の文字列と一致する] | [False]


取引開始済みのリードを削除する
 

1. [設定] から [一括削除] に移動します。
 
Salesforce Classic:
[設定] | [管理] | [データの管理] | [一括削除]

[設定] の [ユーザインターフェース] で [新改良型設定ユーザインターフェースを有効化] が無効になっている場合、クリックパスは次のようになります。
あなたの名前 | [設定] | [管理者設定] | [データの管理] | [一括削除]

Lightning Experience:
[設定] | [管理] | [データ] | [一括削除]
 
2. 次のフィルタ条件を使用します。[取引開始済み] | [次の文字列と一致する] | [True]
3. 削除するリードの横にあるチェックボックスを選択します。
4. [削除] をクリックします。



注:
Lightning Experience ユーザインターフェースでこのレポートにアクセスし、取引開始済みのリードをクリックするとエラーが発生します。これは、取引開始済みのリードが Lightning Experience ユーザインターフェースでは表示されないためです。この取引開始済みのリードを表示するには、Salesforce Classic ユーザインターフェースでレポートにアクセスする必要があります。


取引開始済みのリードの一括削除は、データローダを介して実行できます。その方法については、「データローダを使用したデータの挿入、更新、または削除」を参照してください。


関連情報:
リードの削除に関する考慮事項
取引開始済みリードの削除

ナレッジ記事番号

000385192

 
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Salesforce Help | Article